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通用业务需求调研问卷模板

一、适用场景与目标价值

本模板适用于企业内部系统升级、新业务功能开发、跨部门流程优化、客户需求挖掘等多种业务场景。通过结构化问卷收集各相关方的需求信息，帮助项目团队全面知晓业务现状、核心痛点及期望目标，为后续需求分析、方案设计及资源投入提供数据支撑，保证项目成果贴合实际业务需求，减少返工成本，提升项目成功率。

二、问卷设计与实施流程

（一）前期准备：明确调研方向

锁定调研目标

根据项目背景（如“优化客户投诉处理流程”“开发供应商管理平台”），明确本次调研需解决的核心问题（如“当前投诉处理中的瓶颈”“供应商信息管理的痛点”），避免问题发散。

示例：若目标是“优化报销流程”，需聚焦“现有审批环节时长”“员工填单困扰”“财务对账难点”等具体方向。

确定调研对象与范围

列出所有涉及的业务角色（如业务部门员工、管理层、IT支持人员、外部客户/供应商），明确各部门/岗位的调研样本量（建议关键岗位全覆盖，非关键岗位抽样30%以上），保证需求代表性和全面性。

示例：报销流程优化调研需覆盖“申请员工（销售、行政等）”“部门审批人”“财务专员”“IT运维”四类角色。

组建调研团队

指定项目负责人（如经理），协调业务专家（如主管）、需求分析师（如*专员）共同参与，明确分工（业务专家负责解读业务术语，需求分析师负责设计问题，负责人统筹进度）。

（二）问卷设计：结构化问题框架

基于调研目标，将问卷分为六个模块，每个模块设置针对性问题，保证逻辑清晰、覆盖全面。

1.调研对象基本信息

用于后续需求分类和优先级判断，需包含：

部门/岗位：________________________

工作年限（当前岗位）：□＜1年□1-3年□3-5年□＞5年

与本次调研业务相关的日常职责：________________________

2.业务现状描述

知晓当前业务流程、工具使用情况及痛点，问题需具体、可量化：

当前完成[核心业务动作，如“客户订单跟踪”]的主要流程是什么？（请简述步骤）

目前使用的工具/系统有哪些？□Excel□OA系统□专业业务软件□其他________

使用现有工具时，最常遇到的3个问题是什么？（请按困扰程度排序）

①________________________②________________________③________________________

当前流程中，平均每天/每周处理[业务量，如“报销单”]的数量约为：________

3.核心需求挖掘

聚焦“期望解决的问题”和“想要实现的功能”，引导调研对象具体描述：

为提升[业务效率/质量，如“订单处理效率”]，您最希望新增或优化哪些功能？（可多选）

□自动数据录入□流程节点自定义□实时状态提醒□数据统计分析报表□其他________

若能实现上述1-2个核心需求，对您工作的直接帮助是？（如“减少50%重复操作”“避免人为错误”）

4.优先级评估

通过量化指标判断需求重要性，避免主观臆断：

请对以下需求项的“紧急性”和“重要性”打分（1-5分，1分最低，5分最高）：

需求描述

紧急性

重要性

原简述（为何打此分）

自动月度销售报表

订单审批流程线上化

5.预期效益与约束条件

知晓需求的价值和潜在限制，辅助方案可行性分析：

实现您期望的需求后，预计能带来哪些具体效益？（如“每月节省小时工时”“错误率降低%”）

在需求实现过程中，可能存在的限制因素有哪些？（可多选）

□预算不足□现有系统无法兼容□部门协作难度大□时间紧迫□其他________

6.开放性建议

收集未覆盖的补充信息，挖掘潜在需求：

关于本次业务优化，您还有其他建议或未被提及的需求吗？

（三）问卷发放与回收

选择发放渠道

根据调研对象特点选择渠道：内部员工可通过企业/钉钉问卷、邮件附件发放；外部客户/供应商可通过在线问卷（如问卷星）或纸质问卷发放。

注意：线上问卷需设置填写时限（如“请于X月X日前完成”），并提醒“填写内容将严格必威体育官网网址，仅用于业务优化”。

过程跟踪与答疑

发放后定期回收进度，对填写率低的部门/岗位进行提醒；针对调研对象提出的疑问（如“’流程节点自定义’具体指什么？”），由业务专家统一解答，避免理解偏差。

（四）数据整理与分析

数据清洗

剔除无效问卷（如填写时间＜3分钟、关键问题未作答），对开放性问题进行分类汇总（如将“报销流程慢”的反馈细化为“审批节点多”“领导出差审批延迟”等子类）。

需求提炼与优先级排序

高频需求（提及率＞60%）标记为“核心需求”；

结合“紧急性-重要性”矩阵（高紧急+高重要性优先处理），确定需求开发顺序；

汇总“预期效益”，将效益高的需求纳入重点方案设计范围。

输出调研报告

包含调研背景、对象画像、业务现状痛点、核心需