2025年银行客户经理工作计划报告与银行客户经理工作计划1.docVIP

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银行客户经理工作计划汇报与银行客户经理工作计划1汇编

银行客户经理工作计划汇报

XX年新一年新气象，是充斥激情一年，努力总结去年工作中局限性，巩固好团体今年管理工作，强有力提高团体凝聚力、向心力及执行力，增进团体组员之间感情，用饱满青春士气，把今年业绩做提高，通过深入优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团体建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年各项工作。做好今年工作意义重大。

(一)充足认识完毕今年资产量目艰巨性。

去年，我们团体业绩量做离目太远，营销计划实行中遇到不少问题。团体在营销宣传当中，无法拿到对应礼品实物及模拟品，不能更好做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业竞争，对证券企业客户经理，规定过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团体配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处在劣势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达到双方合作目。没有一种很好渠道开发，营销计划开展难度就增长了。

(二)充足认识推进优化管理工作重要性。

团体管理进入了成长阶段，某些深层次问题也许还会凸显出来，构建完善团体管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实行阶段，通过对于团体组员间凝聚力，向心力，执行力及对工作热情等现实状况存在某些问题，作出新优化计划，及时处理其问题，完善团体管理。

(三)充足认识招聘组员重要性。

新组员是团体新鲜血液，是补充团体发展重要部分，没有新组员增长，大家庭构成也是不也许，企业对于招聘方面做出好优化方案，以团体招聘细化。一并实行，善营销目。

充足认识形势问题和任务目，完善20xx年，团体新景象，新变化完善完毕各项任务，好如下6个方面工作。

(一)营销管理制度：

1、平常管理：

①分组管理制度：工作中，将团体提成3个小组，通过把人数贯彻到分组，由小组长进行管理，提高其团体发展。并通过与小组长沟通，更深入理解到团体每个组员工作上、生活上状况，工作上进行良性竞争。

②平常一对一管理：工作中，多与团体组员沟通，理解趋于组员展业状况及宣传中遇到问题，及时指导，予以他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自已岗位职责：

1、千方百计完毕区域销售任务;

2、努力完毕销售中各项规定;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、积极广泛搜集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守企业各项规章制度;

6、对工作具有较高敬业精神和高度主人翁责任感;

7、完毕领导交办其他工作。

建立团体高效率工作精神，团体以每月15日之前完毕当月工作状况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团体管理。

2、会议管理

团体会议是团体发展重要环节，会议是现代管理一种重要手段，销售人员对企业指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思绪开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作内容：通过会议中回忆和总结昨天工作，进行业绩分析，认识到其局限性，对其批评，共同交流，找到好措施和途径，处理市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。

(内容：新增资产，开户数，客户疑问)

②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周关键日子，通过周一开会对上周工作局限性进行批评指正，指正方式决定了其重要意义，营销重要成功措施，无异于精神支持和鼓励，使人有更高上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完毕。

③会议文化：会议中增长才艺展示，把个人优秀一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团体士气，增强其团体向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团体组建，人员招聘是重要部分，不停地补充新力量，团体才能更好发展。招聘分一下三个方面：

①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀组员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，理解其优秀组员，招募到企业(在与深圳职业技术学院进行中)

(三)区域培训

在企业组织培训下，团体内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股，B股开，基金，创业板，机构开户户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通技巧，银行网点开发维护)

③从业资格格考试培训(证券基础知识，证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长理解其客户经理工作状况，加强其维护和业绩促成。

通过完毕上述工作，使我认识到一种优秀团体应当具有优秀管理能力，不停强化团体服务意识，遇事养成个人常常换位思考能力，良好协调、沟通能力，及时发现、处理问题能力，精确分析、判断、预测市场能力，对于