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证券研究报告
行业研究/行业点评2025年09月30日
持续看好消费电子升级推动上游设备需
行业及产业求释放
机械设备——智能制造行业周报(2025/09/22-2025/09/26)
强于大市投资要点:
本周(2025/09/22-2025/09/26)沪深300指数+1.07%,其中机械设备板块-0.81%,
一年内行业指数与沪深300指数对比走势:申万一级行业排名16/31位。机械设备子板块中,纺织服装设备+2.27%,表现最佳。子板
块PE-TTM抬升幅度前三子板块为:纺织服装设备+2.14%,能源重型设备+1.26%,印刷
包装机械+0.7%;回调幅度前三子板块为:制冷空调设备-3.45%,工程器件-3.38%,机床工
具-3.15%。
产业端本周重要变化:
人形机器人:我们认为,当下人形机器人正从示范验证阶段迈向可复制的规模化部署,估值
资料来源:聚源数据,爱建证券研究所锚也正在由“技术预期”转向“订单与交付兑现”。从产业化路径来看,整机厂与头部系统
集成商达成批量采购及明确交付安排,已明确人形机器人正逐步被纳入既有自动化改造的标
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成存储测试设备产品线布局,逐步具备全站点服务能力。
可控核聚变:我们近期发布了《可控核聚变产业数据跟踪(一):优先布局磁体系统供应商,
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证券分析师段,其中磁体系统相关的检测、真空、超声及可靠性实验设备已率先进入需求释放期。过去
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