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日久光电深度报告：膜材料小巨人，多点开花促高成长.docx

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    投资案件

    盈利预测、估值与目标价、评级

    我们预计2025-2027年，公司营收分别为7.9、10.0、12.0亿元，同比增速分别为36%、26%、20%，3年复合增速为27%；归母净利润分别为1.4、2.3、3.0亿元，分别同比增长112%、58%、32%，3年复合增速为64%。对应PE分别为33、21、16倍。考虑公司业务多点开花，成长性较好，首次覆盖，予以“买入”评级。

    关键假设

    调光膜、2A/3A光学膜在汽车、消费电子等领域渗透率持续提升；

    公司的调光膜、2A/3A光学膜等顺利扩产放量；

    我们与市场的观点的差异

    市场认为，国内从事膜材料的企业较多，但下

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