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2025年固定收益中期策略：故事大切换.docx

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    内容目录

    基本面：无地产增长，商品和利率脱敏 4

    通胀：新消费“无处不在”，价格上“无影无踪” 7

    经济“疤痕效应”的积分修复：科技与消费现象的内生成长曲线 9

    科技与消费的自下而上积分 9

    透过补贴看消费:需求前置还是内在动能释放？ 12

    全球利率视角：我国利率走出“ZLB”(零利率下限)区间的滞后效应 14

    全球视角：利率水平面逐级上升的定量证据 15

    中国利率可能正在经历全球利率上行的滞后传导 17

    内因定方向，外因定波动 23

    机构行为：流动性充裕下的负债荒？ 24

    寂静之中酝酿变化 29

    风险提示 31

    图表目录

    图表1：2025

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