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2025Q2大类资产复盘笔记：大波动带来的机会.docx

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    内容目录

    大类资产回顾：全球资产历经关税风险释放 4

    大类资产总览：A股探底回升重回3400点，中债利率下行，商品超跌后震荡 4

    A股市场：宽基指数多数收涨，微盘股大涨，金融、成长风格领涨 5

    债券：中债收益率窄幅震荡下行，信用利差冲高回落 7

    商品市场：黄金高位震荡，原油冲高回落 8

    海外权益：AH溢价指数一度跌至五年来新低 10

    美债：美债利率冲高回落 12

    A股：A股探底回升，南下资金、ETF冲高回落 14

    基本面：二季度基本面表现偏弱 14

    宏观流动性

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