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第1页，共42页，星期日，2025年，2月5日一、前言二、人脉资历卡的运用三、了解自己四、营销有那么困难吗五、营销心理障碍六、如何开发人脉七、总结目录第2页，共42页，星期日，2025年，2月5日前言三十岁以前靠专业，三十岁以后靠人脉！第3页，共42页，星期日，2025年，2月5日前言美国史丹福研究中心调查结果指出，一个人所赚的钱有12.5%来自知识，87.5%来自关系。第4页，共42页，星期日，2025年，2月5日前言自信+知识+机会人脉钱脉成功人生的两本存折：人脉、钱脉第5页，共42页，星期日，2025年，2月5日前言三角营销我你他们第6页，共42页，星期日，2025年，2月5日前言中国社会十大阶层国家与社会管理者阶层：领导经理人员：白领私营企业主专业技术人员国企办事人员个体工商户商业服务业员工产业工人农业劳动者城乡无业、失业、半失业者第7页，共42页，星期日，2025年，2月5日前言处在世界的焦点站在巨人的肩膀看世界第8页，共42页，星期日，2025年，2月5日1.专员姓名?预访日?实访日?建檔日??法人户?自然人户2.客户编号?A会员?B交易等级?C?介绍?自来3.客户姓名?性别?生日?IDNo.?4.工作单位?职位?地址?5.法人名称?执照编号?代理人姓名?6.法人代表?IDNo.?代理人IDNo.?7.e-Mail?电话(H)?电话(O)?手机?8.帐号沪A?深A?沪B?深B?9.联系地址?10.住址?11.拜访方式A.?亲访B.?电话C.?网上D.?信函12.拜访时机A.?初次B.?例行性C.?节庆生日D.?突发性状况13.看盘方式A.?现场(贵宾室、大户室、中户室、散户室)B.?非现场(电话、网上、远程)14.下单方式A.?自助(热自助、磁卡)B.?电话语音C.?网络下单

D.?远程(家庭大户室、银证通)E.?人工接单F.?临柜15.曾交易证券金融品种国内A.?A股B.?B股C.?封闭基金D.?开放基金E.?债转股F.债券

G.?国债回购H.?新股申购I.?股指期货J.?可转债外A.?H股B.?海外金融商品16.投入资金A.?20万以下B.?20-50万C.?50-100万D.?100-200万E.?200-500万

F.500-1000万G.?1000万以上人脉资历卡的运用第9页，共42页，星期日，2025年，2月5日18.对象性质A.?潜力客户—未开户B.?已开户-未交易C.?久未交易D.?流失户

E.?持续性往来重要客户19.兴趣嗜好?20.客户型态A.?自主性B.?可辅导性21.拜访过程A.客户需要B.客户响应C.响应对策(a)资料种类晨讯、专题、产研、访报、未上市股、汇率、利率、个股推荐(a)(a)(b)商品种类受托国内股票、A股、B股、基金买卖、债券、代领红利、配股、国债回购(b)(b)(c)传输工具?传真、?Email、?上网、?邮寄、?亲拿(c)(c)(d)促销方案出游、联谊、沙龙股评、报告会、其它(d)(d)(e)回佣(e)(e)(f)其它加值服务、法律、税务(f)(f)22关联户姓名帐号关系电话客户服务部????初访再访??????23介绍人姓名帐号关系电话????24.可介绍之准客户姓名帐号进出券商电话人脉资历卡的运用第10页，共42页，星期日，2025年，2月5日了解自己性格测验—感知部分本测验的结果，适合与个人各项特性之间相对强弱的比较分析，得分越高