半导体行业深度跟踪：代工、设备、材料等板块自主可控提速，存储、SoC等领域持续复苏.docxVIP

半导体行业深度跟踪：代工、设备、材料等板块自主可控提速，存储、SoC等领域持续复苏.docx

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正文目录

一、半导体板块行情回顾 10

二、行业景气跟踪：消费类需求边际转暖，工业类需求整体复苏仍然乏力 16

1、需求端：消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新 16

2、库存端：手机链相对稳定PC链环比仍有提升，功率类芯片库存望达到周期峰值21

3、供给端：台积电加速扩产先进制程，存储原厂Capex加码HBM、DDR5等高端存储器23

4、价格端：存储价格平稳复苏，模拟价格相对稳定 25

5、销售端：全球月度销售额25M4同比增幅达22.7% 26

三、产业链跟踪：部分环节景气度边际改善，关注25Q1财报表现及25Q2展望较好的公司 27

1、设计/ID

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