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正文目录

市场思考：新一轮“反内卷”与深海科技 4

顶层设计更进一步后，再论深海科技 6

市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度上升 12

市场估值：股债收益差下降，小于+1标准差 12

市场情绪：市场情绪调整，行业轮动强度上升 12

市场结构：市场量能环比下降，钢铁、煤炭、农林牧渔多头个股占比居前，电子、汽车、计算机内部或存在α机会 13

市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周下降，杠杆资金主要流入行业为电力设备、有色金属、国防军工 13

行业热点：工信部组织14家光伏巨头座谈，摩尔线程与上海沐曦IPO申请获受理 15

行业配置：AI主线回归+军工安全资产+去美元化黄金长期机

该用户很懒，什么也没介绍

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