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哈尔滨电气传统装机提振，设备龙头价值重估.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u核心观点 5

    主要推荐逻辑 5

    区别于市场的观点 5

    设备行业领军者，电力需求高增带来新机遇 7

    脱胎于老牌三大动力厂改组上市，现由国资委实控 7

    六类电力设备多元布局，覆盖设备生产与工程服务的行业龙头 8

    深耕电力设备生产，六大板块全面推进 9

    打造全流程工程总包服务体系，灵活性改造蓄势待发 12

    布局新型能源装备业务 13

    自22年起订单与营收同步增长，订单兑现与费率管控提升盈利水平 13

    火电：负荷上行推动可控装机刚需，设备龙头有望量价双增 16

    电力负荷持续上行，煤电支撑作用凸显 1

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