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房地产行业2025年度中期房地产基本面展望下的大类资产配置变化.docx

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    正文目录

    一、引言 4

    二、“商业模式底”：判断现房销售等政策更大概率以试点形式推进，中长期房地产发展新模式或有助于加深行业优质公司“护城河” 5

    三、“需求底”：净租金收益率与房贷利率之差收窄是总购房需求筑底的重要驱动因素 7

    1、需求：若进一步降息以及租金回报率提高共同带动净租金收益率与房贷利率之差收窄，总购房需求有望筑底 7

    2、开竣工及投资：判断25年下半年新开工同比先升后降，竣工同比持续低位

    震荡，投资同比受施工面积收缩影响难以较快回升 9

    四、“供求关系底”：预计新房价格领先二手房价格企稳，企稳特征或从核心城市核心地段开始体现，同时二手房挂牌量有望于26-2

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