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工作日志填写与批阅

为钱而做拜访记录

为什么要填写工作日志？工作日志的批阅批阅工作日志的技巧可能遇到的问题及对应方法工作日志记录的三个时点工作日志填写存在的问题善于总结大纲

010203040506070809自我管理工作目标明确工作重点突出自我推动计划工具提高工作效率日事日毕，日清日高目标与总结凡事预则立，不预则败为何要填写工作日志成良好的工作习惯明确岗位工作职责改进工作方法，提高工作技能提出合理化建议，利于公司发展对内勤工作人员

对主管经理通过工作日志明确部门工作方向给并予正确、有效的指引

1批阅的目的2监督部门工作秩序3检查岗位工作程序5掌握岗位工作效率6掌握动态信息反馈8绩效评估有理有据7有效指导规避风险4利于工作量化考核工作日志批阅

字迹工整（求真性）01语句通顺（真实性）02当日批阅（及时性）03重点突出（针对性）04明确指引（准确性）05批阅要求

规范填写工作日志激励与指导工作任务完成评估提出整改意见准确的批语会指导员工达成个人目标，提高工作绩效,实现共赢.批语的内容

审视拜访计划检查拜访记录批改的主要内容

肯定、鼓励、激励01逐项个案辅导——给予方法、方案（此为重中之重）02激励（提问、责问、举例）03批改的方式

填写不完整——不断诉求，每日表彰3访以上的伙伴上交不及时——询问原因并诉求填写不真实——逐一电话核实12可能遇到的问题及对应方法

任何动态及时向推荐人、主管以及服务部经理沟通个别队员单独谈话、辅导（表现优秀的和表现欠缺的）每周一小结，每月一总结每日坚持批改，访量上意事项

工作日志是形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求01工作日志太复杂，每天只需记录新认识的名单即可02每天流水账式的记录并不能带来高业绩03原来的想法—

检查时就写工作日志1做事没有任何计划，想到哪做到哪2有时1天3访，有时3天1访3原来的做法—

01拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零02客户资料记录不全，信息遗漏，资源流03失很大(因为客户资源是动态的)……原来的结果—

没有工作日志就没有有效跟进没有工作日志就没有后续服务没有工作日志就没有稳定业绩转变后的观念—

工作日志记录的3个时点时点事项晚上半小时记录、分析计划、准备早会全程学习、记录拜访后及时记录易遗忘细节记录保单存折

拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等新增客户（增员）名单/转录名单客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等详细记录拜访信息

1穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）3对投资的关注（股票、基金、房产、保险）2生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）4子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）5医疗保健（体检医院）6……最有价值的客户信息

按拜访进度分析客户01包括：初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括转介绍、随缘名单）02

5%55%30%10%第二天需拜访的重点（可促成）客户客户档案里需服务的客户晚上电话约定可拜访的新增名单因具体状况前一天未能见面的客户把重点客户列入明日计划

记录分析计划准备Q1Q2Q3Q4时点1：晚上半小时

时点2：早会时间记录大早、二早学习内容，包括重要理念、故事、好点子、名言警句

01及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息…按计划拜访了的客户及时用红笔标注“√”，未能拜访的标注“X”，便于转录及时做好保单整理和家庭保单存折0203时点3：拜访后及时记录

问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。问题之二：“填写一段时间，新鲜过后，不再填写。问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大改善，出现怀疑态度，不再填写或应付了事”问题之四：虚假填写问题之五：害怕他人用《工作日志》窃取客户资料。工作日志填写存在的问题

本周拜访了多少客户？（A、B、C）本周转介绍了多少客户？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周收费了多少笔？本周客户服务多少笔？本周上单几件？周总结

01如未上单告知什么原因？02客户有什么问题需要解决？03自己有什么问题需要解决？04给自己的上周工作打分；05对自己的本周工作是否满意？06下周怎样做；

2然后找出不足3分析原因、1肯定工作成绩5以后怎么做4解答问题（经理、主管、组训）

只有量的积累

才有财富的倍增