从全球工业软件发展规律到国产工业软件的突破之路.pdfVIP

编辑说明：木文的第一作者L.V在工业软件行业内具有15年的从业经历，

第二作者琛在产业研究领域内具有10年以上从业经历，机工战略负责人，

写作过程中访谈了十多位工业软件领域的资深专家，参考文献和报告数十篇，文

章中包含图表29张，每一张都包含大量信息和知识，以后会专门撰文进行解释。

一、工业软件的分类和市场格局

(-)产业主体：巨无霸企业正在形成

随着工业4.0,中国制造2025,工业互联网等新政策，新名词的层出不穷,

对工业软件的定义与分类也有不同的派系。为了简单起见，这里使用CIMDATA

的分类方法,如图:

图1：工业软件市场领导者和其产品结构

CIMDATA:2018PLMLeadersRevenueLeaders*directrevenues-ledby

providersofCADtools

上图给出了工业软件的一些主要企业和重点产品，从产品来看，主要有以下

几种：

1、cPDm,协同产品数据管理系统，也有把它叫做产品生命周期管理系统，

从图中可以看出SiemensPLM(Teamcenter系列)，DassaultSystem(Enovia

系列)，PTC(Whichill),SAP,Oracle是主要的前五名供应商。

2、DigitalMfg,数字化制造。从图中看，目前主要有SiemensPLM

(Tecnomatix),DassaultSystem(Delmia)。

3、MCAD-DF与MCAD-MD,这里主要指工业设计软件，也是我们做工业软件研

究的重点。其中3DCAD可以分为三大分类(如下图)，即单领域的CAD

(Single-Attribute),关注设计领域的CAD(Design-Focused),与多学科的

CAD(Multi-Discipline),单领域的产品我们也比较好理解,比如做逆向工程

的GeomagicDesignX,做工业设计的Alias,Rhino等等。那么MCAD-DF与MCAD-MD

共同特点是：都是端到端的解决方案。例如，机械设计领域有不同的建模方法,

不仅能够覆盖从设计到出图的流程，也覆盖不同的技术领域，除了机械设计以

外还有电气设计、管路设计、模具设计等等。区别是：多学科MCAD不仅仅在这

些领域覆盖更深更专业的功能，还涉及不同工程设计领域的系统化流程

(EngineeringDesign,AsystematicApproach,ThirdEdition,Springer),

比如DFX(DFMA,DFSS,DFC等等)，MBX(MBD\MBE\MBQ)，MBSE,NPDI等等。

图2：3DCAD软件分类，CreatedbyVincentLU

4、SA,仿真与分析,从图中可以看到，供应商主要有Ansys（美国）,MathWorks

（美国）,SiemensPLM（收购美国UGS,CDA,比利时LMS）,DassaultSystem

法（国），Altair（美国），Hexagon（收购而美国MSC）,Cybernet（日不最

大CAE公司），ESIGroup法（国，主要是工艺仿真）等等。

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图3：仿真软件市场领导者和近年营收变化

Source:Figure34-SALeadersRevenueHistories,Simulationand

AnalysisMarketAnalysisReport2019

从上图我们还可以看到，工业软件行业中已经成长出来一批巨鳄型企业，排

名靠前的几家企业，每一家企业基本上都经历了几十年的进化历史，同时拥有成

千上万名工程技术人员。例如四大工业设计软件公司的员工人数都是在10000

人以上的，仿真分析软件公司的员工人数也不少，在2000-3000人以上，当然其

中包含了一部分市场营销人员，但是就笔者对一些公司的了解，即使刨去市场渠

道人员，开发人员所占比重也不会少，而且这些企业之外也有庞大的生态圈，如

果加上代理商的销售，售前售