传媒行业短剧字节领头跑通国内短剧免费模式，短剧出海空间可期.docxVIP

目录

一、国内短剧：政策支持下高质量发展，免费模式得到市场认可 5

二、海外短剧：下载量和应用内购收入持续增长，发展空间较大 10

三、观点总结 13

四、风险因素 14

图目录

图1：2019-2028年中国网络微短剧行业市场规模及增速变化 5

图2：短剧产业链各参与方 7

图3：国内微短剧产业链及相关公司 7

图4：红果短剧连续霸榜AppStore榜单免费榜15天（截至2024年11月26日） 8

图5：红果短剧苹果端应用总榜排名（2024.08.29-2024.11.26） 9

图6：2024年1月-10月红果短剧全部商店下载量 9

图7：红果短剧与部分竞品对比数据 9

图8：海外短剧应用下载量和应用收入增长趋势（2022.11-2024.10） 10

图9：短剧出海竞争格局及APP应用分地区收入占比等情况 11

图10：出海短剧产业链图谱 13

图11：ReelShort收入情况（2023.01.01-2024.06.30） 14

图12：短剧相关上市公司估值表（截至2024年11月26日） 15

表目录

表1：短剧监管公告及平台管理办法 6

表2：海外短剧市场收入量TOP10的核心地区市场份额对比 10

表3：2024.08主要出海短剧应用收入、下载情况 13

一、国内短剧：政策支持下高质量发展，免费模式得到市场认可

2022年12月26日，国家广播电视总局印发《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》的通知，详细论述了关于支

持短剧行业健康稳健发展的各类指导意见，将短剧定义为“通常采用单集时长15-30分钟的系列剧、集数在6集内的系列单元剧、20集以内的连续剧、周播剧等多种形式，具有篇幅短小、内容精炼、情节紧凑等特点，与中长剧集、微短剧、短视频等优势互补。”根据QuestMobile数据，在中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比中，短视频用户使用时长占比在历经2019-2021年快速增长阶段后达到了2023年5月的28%，视频类作品对用户时长的占据趋于稳中向上的态势。而微短剧作为影视类作品拓展领域的主要表现形式之一，更接近于当下“短、平、快”的移动互联网传输模式，即“单集时长短、制作成本平、制作周期短”的特点。

根据艾瑞咨询测算，2023年微短剧行业市场规模为358.6亿元，较2023年增长234.5%。虽然在政策与平台监管进一步收紧、用户对内容品质需求不断升级以及市场竞争带来的内部调整等因素影响下，微短剧行业将面临增速逐步放缓的挑战，但整体行业规模受市场需求驱动仍然呈持续增长趋势，预测2024年微短剧行业市场规模为

484.6亿元，并且未来五年内行业市场规模有望突破千亿元。微短剧相关企业注册量持续增长并在2020年迎来爆发突破一万家，截至2023年底已达2.3万家。并且获得国家广电总局微短剧发行许可的企业数量也处于快速增长状态，虽然受2023年下半年政策监管升级以及临近春节档内容运营贮备影响，2023年末增速出现下滑，但取得发行许可的企业数量整体趋于平稳高位。

图1：2019-2028年中国网络微短剧行业市场规模及增速变化

1200

1000

800

600

400

450.0

425.91013.9889.8758

425.9

1013.9

889.8

758

266.2

628.5

234.5

484.6

168.0358.6

107.2

2.1

10.9

40

35.1

29.7

20.6

17.4

13.9

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

200

0

2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E

100.0

50.0

0.0

市场规模（亿元） yoy

资料来源：艾瑞咨询，

短剧行业已纳入行业监管，保障行业稳健健康持续性发展。除广电总局印发《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》外，同时也印发了一系列关于如何管理行业健康发展的通知。2022年12月27日分别印发了《关于进一步加强

网络微短剧管理，实施创作提升计划工作》和《关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项》，核心在于加大精品扶持力度、强化内容审核、严格许可证发放等方法措施的实行。据首都广播电视节目制作协会网生内容创新委员会发布数据显示，截至2023年11月，2022年10月到2023年8月上线的759部微短剧作品中，豆瓣开分率仅3.8%，7分以上作品也只有6部，表明微短剧整体内容质量水平还有待提升。在多重积极因素叠加