计算机行业雄安新区构建人工智能核心竞争力，加快算力基础设施建设.pdfVIP

目录

一、疏解北京非首都功能，打造中国经济增长极4

1、重点布局五大高新产业，发展新质生产力4

2.加快发展数字经济产业，打造智能核心竞争力5

二、人工智能产业加快增长，应用及算力是两大支柱7

三、算力产业链：服务器是算力基础设施10

四、算力产业链：芯片是智能核心，国产化短板明显11

五、算力产业链：光模块快速放量，产品结构向高端升级12

六、投资建议16

七、风险提示16

图表目录

图1：雄安新区产业布局4

图2：中国数字经济规模（万亿元）5

图3：数字经济增速（%）和GDP增速（%）5

图4：雄安新区举办人工智能产业大会6

图5：雄安新区成立人工智能产业园6

图6：雄安城市计算中心已建成7

图7：雄安城市计算中心项目终期规划3600台机柜7

图8：预计2022-2024年全球AI支出年增速高于20%8

图9：预计2024年中国智能算力规模同比增长50%8

图10：IDC预计2024-2028年全球人工智能资本开支复合增速GAGR达29%8

图11：IDC预计2028年软件资本开支将占人工智能支出的57%9

图12：AI服务器出货量高速增长10

图13：搭载鲲鹏920处理器的鲲鹏服务器主板11

图14：华为推出昇腾系列AI算力基础设施11

图15：NvidiaGPUH200芯片示意图11

图16：H200较H100相比在存储性能上有大幅提升11

图17：AI大模型中东西向流量显著增加13

图18：叶脊网络架构适用于东西向流量传输13

图19：NvidiaDGXH100架构示意图14

图20：全球光模块市场在2027年有望突破200亿美元14

表1：《关于全面推动雄安新区数字经济创新发展的指导意见》政策摘要4

表2：人工智能大模型的参数规模呈指数级增长趋势5

表3：国内厂商加大对AIAgent等大模型驱动下的人工智能应用的投入12

表4：具有1750亿个模型参数的大模型训练一天需要约2917台NvidiaA100服务器13

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表5：国产AI芯片性能指标仍与国际顶尖水平存在较大差距14

表6：BIS禁令限制高性能AI芯片向中国出口14

表7：叶脊网络架构对光模块数量需求大幅提升15

表8：中际旭创在2022年全球光模块企业排名中位居第一16

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一、疏解北京非首都功能，打造中国经济增长极

雄安新区毗邻京津冀，承载疏解北京经济功能，不断承接北京优质企业资源，肩负推动京津

冀协同发展，打造中国经济新增长极的历史使命。政策优势明显，区位优势突出，产业基础

设施完善，利于系统布局前沿产业，打造能够协调带动全国经济发展的新的增长极。

1、重点布局五大高新产业，发展新质生产力

《河北雄安新区规划纲要》指出，雄安新区将高起点布局包括新一代信息技术产业、现代生

命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业、绿色生态农业等五大高端产业。积

极推进军民深度融合发展，加快传统产业改造升级，建设实体经济、科技创新、现代金融、

人力资源协同发展的现代产业体系。

图1：雄安新区产业布局

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

雄安新区致力于发展以人工智能、数字经济为代表的新一代信息技术产业。在软件与信息服

务业发展硬环境方面，雄安已适度超前部署新一代网络设施，构建了边云超协同的城市计算

体系，能够为大数据、云计算、工业互联网等数字产业提供良好的发展基础，雄安新区将依

托于数字城市建设重点发展数字经济与数字产业。中国数字经济市场规模快速增长，从2017

年的27万亿元一路增长至2023年的55亿元，年复合增速高达12.5%，且中国数字经济

增长速度自2016年来一直保持高于GDP增速，2023年数字经济增速超过GDP增速9.1

个百分点。

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图2：中国数字经济规模（万亿元）图3：数字经济增速（%）和GDP增速（%）