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销帮帮CRMPC端管理员使用手册
销帮帮钉钉版PC端管理员快速配置
版本号：V1.8
杭州逍邦网络科技有限公司
2016年7月28日
杭州逍邦网络科技有限公司
目录
一、主要名词解释.2
二、登录.2
1.钉钉桌面版软件方式登录.3
2.钉钉管理后台方式登录.3
三、销帮帮CRM管理后台首页.5
四、管理配置功能概览.6
五、员工管理.6
1.分配角色.7
2.工作交接.8
六、角色管理.8
七、产品库维护.9
八、目标管理.9
九、数据字典设置.11
十、业务模版设置.12
十一、公海池规则设置.14
十二、审批设置.14
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杭州逍邦网络科技有限公司
一、主要名词解释
客户：是指购买贵公司的产品或服务的企业、机构或个人。客户生命周期价
值管理是CRM的核心诉求之一。例：杭州**科技有限公司，**市财政局
联系人：当客户为企业或者机构法人的时候，联系人指此客户内部与贵公司
保持联系沟通的自然人。联系人是贵公司与客户之间沟通的纽带和桥梁，联
系人至少1名以上。例：戴**（总经理）
销售机会：通常也称为“商机”“项目机会”，是指在销售过程中发现客户存
在的需求，该需求有可能通过销售的不断努力最终转换为合同订单的机会。
销售阶段：是指对销售机会流程管理的阶段性划分标志。销售阶段可使用系
统默认阶段，也可按照每个公司自己的实际情况自定义。
合同订单：是指与客户签订的产品或服务采购合同。
客户拜访：记录与客户联系人的沟通
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