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我国磷矿产业现状与发展趋势

［摘要］磷矿作为磷化工的主要原料，在国民经济发展中具有重要的作用。介绍近5年来我国磷矿产业的现状，并对未来磷矿产业的发展趋势进行展望。我国磷矿丰而不富，且分布不均，2022年磷矿储量为36.9亿t，云、贵、川、鄂4省储量占比92%；近5年来磷矿产量稳中有升，2022年产量达到10811.48万t；消费量近2年增长明显，2022年表观消费量达到10760万t，磷矿自给率100%；磷矿价格近几年开始大幅度上涨，2022年磷矿平均价格涨至1056元/t；磷矿产业存在着较高的壁垒，企业之间竞争激烈；由于适合自身资源禀赋的磷矿开采技术及浮选技术进步，开采率和选矿率有效提高。我国磷资源短期内不短缺，但短期磷矿资源供应仍将偏紧；长期来看磷矿石供需将恢复正常；未来磷化工企业的核心竞争力在于产品链条的规划。

［关键词］磷矿；政策；储量；产量；供应；需求

磷是人类赖以生存的生命元素，磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称，是一种重要的化工矿物原料。

1我国的磷矿资源政策

我国对磷矿资源非常重视，从国家到产磷省份都出台了相关政策，来引领行业发展。

1.1磷资源保护政策

磷矿作为一种分布相对集中的稀缺性矿产资源，从国家到产磷省份对磷资源都采取了保护政策。2016年国务院批复通过的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》首次将24种矿产列入战略性矿产目录，非金属矿产磷位列其中，明确指出要加强中低品位磷矿利用，并保持开采总量不超过1.5亿t/a。

1.2严格新建矿山准入，淘汰小型落后矿山

国家对新增磷矿开发进行限定规划。云南、贵州、湖北、四川主要产磷大省已经下发明确文件，新建磷矿开采装置生产能力必须大于50万t/a，关闭、淘汰小型矿山，逐步提高大中型矿山比例，采矿权总数进一步减少。

1.3鼓励中低品位磷矿资源、磷矿伴生资源综合利用

2019年国务院国有资产监督管理委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确指出，硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤石矿采选与利用，磷矿、萤石矿伴生资源综合利用列为鼓励类条目。

1.4鼓励磷石膏综合利用

利用硫酸分解磷矿会产生大量磷石膏，磷石膏的堆存和利用是制约磷化工行业发展的重要问题之一。国家非常重视、鼓励磷石膏综合利用，近两年国务院、国家发展和改革委员会先后下发文件，推动磷石膏无害化、资源化利用。此外，产磷省份也先后出台了磷石膏相关的地方性政策，贵州、四川德阳制定了“以渣定产”的政策。到2025年贵州、安徽、四川磷石膏利用率要求达到100%，湖北磷石膏要全面实现无害化。

2我国磷矿产业发展现状

2.1磷矿储量及其分布

全球磷矿基础储量保持着相对稳定的态势。根据美国地质勘探局（USGS）统计，2022年全球磷矿基础储量在720亿t左右。全球磷矿分布不均匀，主要集中在摩洛哥、中国、埃及等几个国家，其中摩洛哥储量为500亿t，占比约为70%；我国磷矿储量居全球第二，储量为36.9亿t，占比为5%；储量在10亿t以上的国家有10个，合计储量为662亿t，占全球总储量的92%（见图1）。

图12022年全球磷矿储量分布

注：数据来源于USGS。

随着资源勘探工作的推进，我国磷矿储量整体呈现出上涨态势。据自然资源部统计，2018年我国磷矿储量为31.9亿t，2022年我国磷矿储量为36.9亿t（见图2）。

图22018—2022年我国磷矿储量变化

注：数据来源于自然资源部。

从空间分布看，我国磷矿主要分布在扬子成矿省。扬子成矿省的磷矿主要位于龙门山、大巴山-鄂西、滇东-川西南、湘黔、湘东、浙西-赣东北地区。云南、贵州、四川、湖北均在这一成矿省内。根据自然资源部统计，2022年我国磷矿储量主要分布在云、贵、川、鄂4省，储量占比分别为36%、25%、18%、13%，4省储量总和占比为92%。

与国际磷矿资源相比，我国磷矿资源具有富矿少、开采难度大等特点。一是富矿少，贫矿多。我国磷矿平均品位（w（P2O5））约为17%，远低于摩洛哥（33%）和美国（30%）。我国品位大于30%的富矿储量只有3.6亿t，不到总储量的10%，全部分布在湖北、云南、贵州、四川。二是难选矿多，易选矿少。我国沉积型磷块岩约占保有资源储量的85%，且大部分是中低品位矿，除少数富矿可直接作为高浓度磷肥生产原料外，大部分需经选矿才能利用。

2.2磷矿产量

我国从2016年开始将磷矿列为战略性资源加以保护，每年产量控制在1.5亿t以下，并对新增磷矿开发进行限定规划。近十多年来，我国每年的磷矿开采量基本都在1亿t左右，约占全球开采量的50%，消费量和开采量基本匹配。从近5年的磷矿产量走势来看（见图3），我国磷矿产量呈现出稳中有增的态势，较好地满