制定SOP计划操作指导书.docxVIP

流程编号 流程名称 制定SOP计划 操作指导概述 概述：本操作指导书对SOP的运作方式和步骤进行规定和说明。 操作指导说明（可附屏幕的贴图说明） 0、定义 Definition： 销售与运作计划（SOP）：销售与运作计划（Sales and Operations Planning,中文简称SOP）,就 是对市场营销和销售计划，以及制造、研发、采购和财务方面的有效资源进行综合平衡，以此更新各部门 计划，协调一致实现公司总体经营战略目标。SOP是一个行动流程，而非仅仅是一个会议，它有一系列 设定好并遵循的步骤，用来解决冲突、进行决策、沟通并实施。 无约束的要货预测：分产品的市场未来需求的可能值。只受市场策略限制，不受供应约束限制。 可执行的发货计划：运用业务规则、策略和优先级将无约束的要货预测和约束资源的供应（物料和 产能）能力进行供需匹配，经综合平衡后形成的用以指导制造、采购、发货及预算等部门的计划。 行动计划：是对市场、研发、生产和采购等采取的一系列行动措施，主要针对影响发货计划的问题 如：约束产能、约束物料、重大的品质问题、物料例外信息的处理、合同的排序等。 1、目的 Objective： SOP流程的目的是通过市场、研发、生产和采购之间的沟通，作出对市场变化具有快速响应的决 策，应对市场需求的变动，平衡供需，输出一个可执行的发货计划；提高客户服务水平，改善库存结构， 降低运作成本。 预备会议在以下几方面达成共识： 需求和供应形势 可执行的发货计划 库存政策 行动计划 领导层SOP会议的启动因素： 市场需求增加造成资源瓶颈且难以满足市场需求，影响重大 市场需求急剧下降造成大量订单取消 重大版本切换、重大质量等重要事件造成物料和产能出现问题 对预期的战略机会点需要做出物料和产能准备 其他在SOP预备会议上没有达成一致的需要决策的问题 领导层SOP会议的典型决策： 开展新的市场行动产生需求以使某一供应链资源的使用最大化； 批准投资于设备能力以满足扩张的需求； 加速或推迟一个新产品的介绍以增加销售或解决供应链矛盾； 重新定义库存策略以使客户满意度最大化或减少运营资本； 回顾资源策略； 与其他目标平衡财务优化。 2、适用范围Scope： 无 3、输入 Input： 无约束的要货预测、Supply Commit Shortage＞版本切换计划 4、输出 Output： 可执行的发货计划、安全库存计划、约束物料（关键）清单、行动计划、其他决策 5、角色、职责及特殊技能要求: SOP会议参与人员: SOP预备会议需要以下人员的参与： 计委主任/副主任 。SOP专员 市场计划主管 研发物流计划主管 订单履行部主管 采购部主管 生产计划主管 产品调度主管 SOP领导层会议需要以下人员的参与： 计委主任/副主任 市场预测主管/产品行销总监 产品线总监/产品经理 供应链总监 采购总监/采购策略总监 SOP专员 ?会议启动因素所涉及的相关部门主管 角色及职责 角色 职责 结果 计委主任/副主任 会议决策 1、批准可执行的发货计划 2、批准安全库存计划 3、批准行动计划 SOP专员 1、组织SOP评审会 2、审视假设条件和不足之处 1、制定方案 2、准备建议 3、制定领导层的SOP会议议程 4、发货及库存预算 角色 职责 结果 市场计划主管 1、拟制市场需求分析报告和市场需 求的风险 2、组织市场销售预测/要货预测评 审 提供无约束的要货预测和要货预算 研发物流计划主管 对新产品进行审视 1、提供版本切换计划 2、提供新产品供应能力 3、新产品供货风险及决策点 生产计划主管 1、排产无约束物料计划(SOP) 2、审视Supply Commit 3、对库存进行审视 4、协助组织SOP会议 1、提供约束产能报告和产能利用率报告 2、发布无约束预测计划 3、分析物料短缺、识别和解决短缺数 量、手工调整供应量 4、提供可执行发货计划的建议值 5、收集各环节运作绩效，提供运作绩效 报告。 采购部主管 1、提供Supply Commit 2、审视例外信息处理情况 1 ＞协调供应商回复Supply commit 2、提供Supply Commit Shortage report 3、采购资金预算 4、例外信息处理结果 时间要求 每月8日前：提供无约束的要货预测 每月10日前：分解预测、输出预测计划(AI层)、预测冲减 每月13前提供：排产无约束物料计划、提供约束产能报告、提供Supply Commit Shortage report 每月13日前提供：产品预计供应能力报告、运作绩效报告、新产品供应能力报告 每月14日前：PRE-SOP会议 每月15日前：输出可执行发货计划和行动计划 8、流程说明: 由各二级计委召集营销综合计划部、相应产品行销部、相应产品的市场计划