计算机行业2023年中期全面拥抱AI革命，数字中国建设加速.pptxVIP

核 心 观 点;一、计算机2023年H1行业回顾;;;收入端——短期承压，全年恢复可期;;;;利润端——23Q1经营显著改善，利润实现反弹;23Q1经营显著改善，增速区间分布提升 2022年，归母净利润增速（整体法） /（中位数）分别同比下滑50.1pp、20.3pp至6.3%、-19.6%， 同比下滑20.3pp。在项目交付延迟、费用投入刚性影响下，利润端表现欠佳。 2023Q1，归母净利润增速（整体法）/（中位数）分别同比提升112.9pp、22.7pp至为60.9%、9.0% ，盈利拐点已至。 从增速的分布看，2022年，利润增速大于50%的有45家，小于0%的有202家，同比2021年下滑明显 ；2023Q1，利润增速大于50%的有78家，小于0%的有138家，相较2022Q1已出现明显区间上移趋 势，部分公司利润开始修复。;;从宏观维度认识计算机两大主线——AI与大数据;;14;;本轮AI行情的起点——前沿技术从实验室走向千家万户——正如2013年的移动互联网。 ChatGPT在发布5天后即达到100万用户，发布2个月MAU超过1亿，是历史上用户增长最快的 应用程序。;;;长文本理解能力提升：ChatGPT、GPT-4模型能够分别单次处理3000个单词、25000个单词的文 本量，GPT-4对长文章的阅读、分析、生成能力大幅提高。 复杂问题解决能力提升：GPT-4在不同年龄段、不同类别考试中均名列前茅，平均位列TOP10% 行列。比如，律师职业资格考试排名前10%，生物学奥赛排名前1%等。;创作风格可控：通过系统自定Prompt，让模型可以按照规定风格完成任务回复。 幻觉问题减轻、安全功能完善：GPT-4在各类任务上幻觉问题显著减轻，比最GPT-3.5模型约减 轻30%-40%。在安全能力的升级上GPT-4明显超出ChatGPT和GPT3.5。 认知角色：能够为GPT4设定行为角色如律师、医生等，后续将根据设定的角色口吻来作答。;可信性层面：1）产出结果看似合理但不正确：系统在评判对错上有待改进，可能会生成错误文本； 2）不擅于讨论未来：能够对已发生的事情进行推理，但不易对未来进行假设，与创造性较难兼得； 3）规则化有望加强：模型已具备拒绝不当请求的能力，但有时仍响应不当指令或存在偏差行为。 知识层面：对专业领域问题仍存在一定的理解瓶颈，精准专业能力有所欠缺。 成本层面：1）基础大模型训练资??消耗巨大；2）大模型运行时需要消耗大量服务器资源，需要 研究蒸馏压缩、分流等技术处理；3）大模型实现优异性能需要极高的计算成本和工程实现能力。;;;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;2.1.2 BEV+Transformer：提供全局视角，应对长尾问题;2.1.2 大模型的野望——具身智能;Duolingo在3月14日宣布接入ChatGPT，5月9日发布一季报，订阅额为1.4亿美元，同比增长 37%；付费用户总数为480万，同比增长63%；MAU为7260万，同比增长47%；DAU为2030万， 同比增长62%。 微软Copilot企业版提价在前，根据information报道，超过600家微软最大的客户，包括美国银 行、沃尔玛、福特和埃森哲等，正在测试Office 365的AI功能，至少有 100 家客户已经支付了高 达10 万美元/年的额外费用，较当前Microsoft 365 Business Premium的264美元/年定价提升 接近40%。 Notion AI针对AI功能单独收费，实现8美金/月提价，并且ARR与用户活跃度不降反升。;2.1.3 围绕大模型重塑应用生态;;41;42;43;44;45;46;47;;2.2.1 当前发展情况——数据要素贡献率逐年增长;2.2.1 数据要素、数据要素市场化与经济增长理论关系图;2.2.1 数据要素市场化当前难点——本质是权责利益不清晰;2.2.1 数据要素市场化的关键环节——确权;2.2.1 数据要素市场化的关键环节——定价;;55;;2.2.1 基础制度有待完善，20条举措寻找方向;2.2.1 数据入表探索开始，相关规范已发布;2.2.1 国家数据局成立，横纵打通协同推进;时间;数据来源： 国家法律法规数据库，西南证券整理;数据来源： 各省市政府官网，企查查，西南证券整理;;2.2.1 后续重点任务——完善数据要素市场化配置;65;2.2.1 各地数据交易所相继成立并升级优化;67;68;;70;71;2.2.2 当前发展情况——运营商领域;2.2.2 当前发展情况——金融领域;2.2.2 当前发展情况——教育领域;2.2.2 当前发展情况——交通/能源/医疗领域;76;77;78;;2.2.2 当前发展情况——技术生态