中国GLP-1药物及ICL行业报告.docx

GLP-1药物及ICL行业报告 CON CON目T录ENT 中国GLP-1药物行业 中国ICL行业 01中行 01 中行国业GLP-1药物 Copyright ? 2023 China Insights Consultancy. All rights reserved.糖尿病药物行业理解-疾病简介：中国糖尿病患者人数逐年攀升，2021年达到1.4亿患者，其中90%为II型糖尿病； 但糖尿病治疗率、控制率仍有待提高 Copyright ? 2023 China Insights Consultancy. All rights reserved. 中国II型糖尿病人群基数快速上升、疾病知晓率、治疗率上升等因素将进一步扩大药物使用患者基数 1I型I型糖尿病（胰岛素依赖型糖尿病）的特征是胰岛β细胞被破坏，导致无法产生胰岛素，通常是由自身免疫破坏β 1 I型 I型糖尿病（胰岛素依赖型糖尿病）的特征是胰岛β细胞被破坏，导致无法产生胰岛素，通常是由自身免疫破坏β细胞所致。I型糖尿病在儿童和青少年中最常见，现在仍需要终身使用胰岛素进行治疗。 ? II型 II型糖尿病（非胰岛素依赖型糖尿病）是由于胰岛素敏感性下降， 导致机体无法对胰岛素作出适当反应所致，目前引起该疾病的相关机制尚不明确，但是与遗传因素和包括炎症、代谢应激在内的其他胰岛素分泌缺陷有关。II型糖尿病更为常见，尤其是在成年人中， 但在青少年中也越来越多地被发现。 全球成年糖尿病患者人数，2016-2026E 中国成年糖尿病患者人数，2016-2026E 糖尿病患者 亿人 2016 2021 2026E 2016 2021 2026E 截至2021年，中国共有约1.4亿糖尿病患者，其中约38%的患者(0.55亿人）知晓自己的病情。 糖尿病 患病人群知晓率 ~38% 糖尿病 患病人群 ? 治疗率 ? ~35% 截至2021年，中国共有约0.49亿正在接受治疗的糖尿病患者。 病情知晓患者中约 90%选择进行治疗 截至2021年，中国仅有约0.25亿正在接受治疗的糖尿病患者可以有效控制病情 治疗中糖 尿病患者控制率* ~50% 糖尿病是一种以高血糖为特征的碳水化合物代谢异常慢性疾病，由胰腺产生胰岛素的遗传性或获得性缺乏以及细胞对胰岛素作用的敏感性不足引起，最终导致血液中葡萄糖浓度增加。 根据胰腺β细胞抗体存在与否及患者年龄，糖尿病 主要可以分为I型糖尿病和II型糖尿病。另外，根据流行病学调查显示，1980年中国糖尿病的患病率为0.67%，1994年达到了2.28%，2008年猛增至9.7%。至2018年，受人口老龄化、超重人数上升等影响， 中国糖尿病患病率进一步攀升至12.4%。 2 10% 10% 90% +2.7%+4.6%糖尿病患者中国糖尿病患者亿人+3.1%5.75+3.6%4.93 +2.7% +4.6% 糖尿病患者 中国糖尿病患者 亿人 +3.1% 5.75 +3.6% 4.93 4.13 27.4% 28.6% 28.0% 资料来源：JAMA；NEJM；International Diabetes Federation；灼识咨询 糖尿病药物行业理解-中国治疗路径：GLP-1受体激动剂在目前的中国II型糖尿病治疗流程中已成为针对特定患者的一线及二连或二线治疗手段，未来有望进一步得到医学界认可 目前GLP-1RA在我国作为特定患者的一线用药及二连或二线治疗用药，认可度正在逐年快速上升 在2020年必威体育精装版版指南中， 在2020年必威体育精装版版指南中， GLP-1受体激动剂成为中国糖尿病治疗指南中有合并症患者的一线用药，及部分患者二线治疗的主要用药 约1/3的T2DM患者需要通过注射胰岛素控制血糖2 ， 随着糖尿病早诊早治的推行，仅可通过胰岛素进行血糖控制的患者比例预计将进一步下降 由于GLP-1价格高、患者认知程度不高等原因，中国GLP-1RA药物在患者中的渗透率较低。 未来药品渗透空间较大， 在欧美发达国家，GLP-1 市场已经占到降糖药的20%左右，而中国GLP-1 市场起步较晚且患者价格敏感性高，还有较大的增长空间。 II型糖尿病 二甲双胍禁忌症或不耐受1 二甲双胍耐受 有无合并症 无 有 考虑HbA1c是否达标 HbA1c达标（HbA1c ＜7.0%） 不考虑HbA1c是否达标 二甲双胍； 不耐受患者选用替代性药物1 HbA1c不达标（HbA1c ≥7.0%） ASCVD或高危 心力衰竭 CKD HbA1c较高 低血糖风险高 需要降低体重 SGLT2i或GLP- 1RA SGLT2i 首选SGLT2i， 次选GLP-1RA 胰岛素促泌剂 或胰岛素 α-糖苷酶抑制剂、TZD、DPP-4i、SGLT2i或GLP- 1RA SGLT2i或GLP- 1RA 三个月HbA1c不达标（HbA