石油钻采行业分析..docx

PAGE PAGE 10 石油钻采设备行业研究 一、石油钻采设备介绍 石油钻采设备行业包括的产品很多， 可分为钻井设备、采油设备、 井下作业设备（修井 机、固井压裂设备等） 等。在整个石油钻采设备中， 钻机设备约占 70% ，采油设备约占 20% ， 其余约占 10% 。 石油钻机简介 石油钻机是指用来进行石油与天然气勘探、 开发的成套钻井设备， 其型式可分为驱动型式、传动型式、移动型式，除用于一般陆地石油、天然气钻井外，还有在沙漠、高寒、 高原、沼泽、浅滩、海洋等地带使用的钻机。 该产品制造难度大， 成套范围广，价格昂贵， 每台售价从近千万元到几千万元不等，全世界总共才拥有各类陆地石油钻机 4300 多台，世界上能制造石油钻机的国家不多，全球总计每年生产成套石油钻机的能力约 600-800 台，美国是制造成套石油钻机最具实力的国家。 我国石油钻机的主要生产企业有：宝鸡石油机械有限责任公司、兰州石油机械研究所、江汉石油钻头股份有限公司、四川宏华石油设备有限公司。 二、我国石油钻采设备产业政策分析 国家对石油钻采设备产业发展采取鼓励政策 鉴于石油资源的重要性及我国石油自给率的严重不足， 我国政府十分重视石油工业， 对 石油钻采设备制造业采取积极的鼓励政策。 国家发展和改革委员会、 商务部发布的 《外商投资产业指导目录（ 2007 年修订）》在鼓励外商投资的产业中明确提到了深海用石油钻机、 钻井深度 9000 米以上的陆地石油钻机和沙漠石油钻机。 我国石油钻采设备享有税收优惠 2009 年 9 月 7 日，国家发改委、工信部、海关总署、国家税务总局和国家能源局六部 门联合发布了调整重大技术装备进口税收政策的通知。通知指出，自 2009 年 7 月 1 日起， 对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备而进口的关键零部件及原材料， 免征进口关税和进口环节增值税，同时取消相应整机和成套设备的进口免税政策。 对国内钻机企业进行税收保护 修订的《国内投资项目不予免税的进口商品目录》 （以下简称《目录》 ）进行调整，主要是对部分产品的技术规格进行了调整， 同时对税则号进行了相应调整和修正。 石油钻采设备进口设备不予以免税 . 三、石油钻采行业发展概况 中国目前有 300 多家规模以上石油钻采设备制造企业，行业集中度不高。产品结构也 不够合理， 低端产品生产能力过剩， 中端产品生产供不应求， 尤其是对于中低端陆用石油钻采设备领域来说， 这一部分市场已经接近饱和。 但对于高端石油钻采设备， 特别是沙漠地带石油钻采设备，这一部分市场还有待进一步挖掘潜力。 我国海洋石油钻采设备市场潜力巨大， 特别是对于深海石油钻采设备的需求将在未来几年内快速增加， 这也符合世界石油钻采的趋势。 而我国现在石油钻采设备行业的生产能力和技术能力还不能满足我国海洋石油开采的需求。 石油钻采设备行业的需求主要来自于石油及天然气的探明可开采储量。 根据国土资源部发布的统计数据， 2010 年我国新增石油探明地质储量 11.5 亿吨， 新增探明技术可采储量约 2.1 亿吨； 新增天然气探明地质储量 5945.5 亿立方米， 新增探明技术可采储量 2875 亿立方 米。截至 2010 年底， 全国石油累计探明地质储量为 312.8 亿吨， 剩余技术可采储量为 31.4 亿吨， 同比增长 6.5% ；天然气累计探明地质储量为 万亿立方米，同比增长 3.7% ， 9.3 万亿立方米， 剩余技术可采储量 3.9 全球石油钻采设备行业现状 2010 年 National Oilwell Varco 销售收入超过 220 亿美元，净利润 19.5 亿美元。我们统计的六大石油钻采设备制造商的总收进达到 518 亿元美元，净利润率为 13% 左右；三大 钻井技术服务商收进 573 亿美元，净利润 16% 。 全球六大石油钻采设备制造商销售收入一览（单位：亿美元） 公司 2005 2006 2007 2008 2009 2010 National-Oilwell Varco 46.45 70.26 97.89 134.31 175.73 223.75 Cameron 45.18 37.43 46.66 58.49 83.75 118.04 FMC Technology 22.82 29.15 36.49 45.51 55.7 67.28 Vallourec* 43.07 55.42 61.41 64.37 68.78 71.63 Dreser-Rand 12.08 15.02 16.65 21.95 27.18 33.84 Dril-quip 3.41 4.43 4.97 5.43 5.74 6 六大集团总和 163.58 225.9 286.84