至尊版大小福购买操作流程.pptxVIP

赢福方案至尊版大小福 购买操作流程 市场产品管理部 2016.12.4 1 投保流程说明 赢福方案中，有以下两种方式购买赢福产品： 1、同时购买赢越人生（赢聚一生）+至尊版大小平安福； 2、先购买赢越人生（财富天赢、赢聚一生）并承保后，再购买至尊版大小平安福。 因第2种方式与正常投保流程一致，本文仅介绍第1种投保流程。 2 目 录 MIT—智慧购买操作流程 MIT—掌上保购买操作流程 3 填写投、被保人基本资料 选择购买的产品 选择赢越 人生 赢越—基本资料填写 4 填写产品基本资料 确定购买的产品 赢越—制作建议书（1/2） 勾选“赢福方案”（非同时购买赢福，无需勾选） 5 查阅建议书演示利益 完成建议书预览 赢越—制作建议书（2/2） 6 填写客户详细资料 选择保单受益人 赢越—制作投保书（1/3） 7 完成投保事项填写 完成健康告知填写 赢越—制作投保书（2/3） 8 选择MIT展业方式 完成投保书预览 赢越—制作投保书（3/3） 9 完成自核并选择生效日 绑定1080单证 赢越—系统核保 生效时间必须选择2017年1月1日或之后（非同时购买赢福，赢也必须生效在2017年） 10 赢越—支付方式 将赢越加入购物车 （不要支付，去制作至尊版大小福的投保书） 11 至尊版大小平安福—基本资料填写 选择至尊版 成人平安福 填写投、被保人基本资料 选择购买的产品 12 至尊版大小平安福—投保流程 选择至尊版成人 平安福 填写产品基本资料 完成自核并选择生效日 （中间流程与赢越购买一样，故省略） 勾选“赢福方案”（非同时购买赢福，无需勾选） 生效时间必须选择2017年1月1日或之后 13 至尊版大小平安福—支付流程 选择至尊版成人 平安福 将至尊版大小平安福加入购物车 确定待支付保单，完成支付 点击“去购物车结算” 14 目 录 MIT—智慧购买操作流程 MIT—掌上保购买操作流程 15 赢越—基本资料填写 选择赢越人生 16 赢越—制作建议书（1/2） 勾选“赢福方案”（非同时购买赢福，无需勾选） 17 赢越—制作建议书（2/2） 18 赢越—制作投保书（1/5） 19 赢越—制作投保书（2/5） 20 赢越—制作投保书（3/5） 生效时间必须选择2017年1月1日或之后（非同时购买赢福，赢也必须生效在2017年） 21 赢越—制作投保书（4/5） 22 赢越—制作投保书（5/5） 23 至尊版大小平安福—基本资料填写 24 中间投保流程完全一样，故省略 至尊版大小平安福—投保流程 点击“提交”后，进入MIT智慧（电脑版） 勾选“赢福方案”（非同时购买赢福，无需勾选） 25 至尊版大小平安福—购物车支付 进入MIT智慧（电脑版） 点击“购物车” 点击“支付” 确认保单并支付 26 赢福方案投保注意事项 赢越人生（财富天赢、赢聚一生）和至尊版大小平安福必须指定生效在17年； 同时购买赢福产品必须选择“赢福方案”并通过购物车支付，财富天赢无法与至尊版大小平安福同时购买； 非同时购买赢福产品，则无需点击“赢福方案”。需待赢越人生（财富天赢、赢聚一生）承保后，才能投保至尊版大小平安福。 重要提醒！ 27