如何利用老客户庆生开发新客户.pptVIP

老客庆生 聚出新客 个险准客户开拓主题培训课程 我们发现 最能温暖客户心窝 ? 1997 年加入 **** 分公司 ? 1999 年晋升组经理 ? 2006 年担任营销部组训 ? 2011 年晋升高级业务经理 ? 2014 年任高级收展主任 ? 2015 年收展二部部经理 ? 2016 年开门红个人业绩 230 万 ? 2015 年年中开始围绕客户的生日 定期筹备庆生联谊会，成效显著 ? 截至 2016 年 3 月，收获新增客户 56 人 ， 期交 200 多万 ，更有单件 100 万 期交 保单 精英简介 ** GE REN JIAN LI 聚焦价值 ? 办好 客户生日庆贺联谊会 ? 年半间获客 56 人 ? 年产期交 120 万 ? 两年产生期交超 200 万 客户 做好客户的经营 赢得客户的信任 观念 ? 会前精心准备 ? 会中全程投入 ? 会后精密追踪 定期召开每月客户生日会 ? 一、会前精心准备 ? 1 、每月 15-20 号列好下个月客户生日名单 ? 2 、做好全家福（家庭保单整理表），列明 保障，打印好计划书 方法 / 步骤 ? 3 、定期召开庆生会的时间 （一般定在每月 的第一周 周五晚上 ） ? 4 、每月月末 发短信 给下个月生日的客户， 说明活动的内容及时间，邀请客户的 好友 一同参与 方法 / 步骤 发送邀约短信的模板 各位亲爱的朋友们， 8 月 是您的生日，为了感谢大家 对我的支持，定于 8 月 8 日晚 6 点在华府盛宴酒楼为各位 举办庆生会，当晚您可邀请 您的一位好友或家人共同参 与。（请大家落实好参加的 人数，我落实好座位，房号 随后通知） ** ? 5 、发短信后的第二天，亲自 打电话 给客 户落实参会人数，定好地点后通过微 信或短信发送给客户 ? 6 、根据客户的层次订好生日礼物、蛋糕 和红酒 方法 / 步骤 落实短信模板 友情提醒： 8 号的生日会六点在华府盛宴春盛房进行， 请大家准时到场。 ? 7 、制作幻灯片 ——内容包括 ? 精英成长经历介绍 ? 当月生日客户名单 ? 生日歌 ? 互动游戏 ? 趣味专题分享 方法 / 步骤 插 入 照 片 插 入 照 片 精英的获奖证书展示 插 入 照 片 ? 二、会中全程投入 ? 1 、必须提前一小时到达会场，准备音响设备及电脑 ? 2 、把每个客户的保单整理表放在礼物当中，在用餐 时发放，与其讲解在我们公司所购买的险种特点 ? 3 、客户到场时，由组织者上台讲述成长经历 及读出生日客户时，播放生日歌，和客户 一起吹蜡烛切蛋糕 ? 4 、与客户共进晚餐，客户与客户之间互相介 绍认识，搭建平台 ? 5 、提醒客户：购买保险是在生日前是最划算 ? 6 、用餐后，提醒客户会在 会后 与其联系 ? 3 、会后追踪 ? 1. 参加了庆生会的客户 对于将要生日的客户作为首要拜访对象，可电 话或上门追踪计划的了解情况，利用生日这一 借口促成。 ? 2. 没参加庆生会的客户 在生日前上门拜访，带上生日礼物及全家福一 起去，与其讲解他在我们公司所购买的保障情 况，利用 保障不足 这点来进行促成，就算是 没有立刻促成，也让客户感觉到你是在用心为 他服务，从而寻找下次促成机会 ? 对于到现场的转介绍客户的追踪 1. 现场将设签到表（留下客户的名字，身份证号， 手机号）提醒会后送上如意卡 2. 上门送如意卡，并了解其购买过什么险种，协助 做保单整理，告知稍后还有更多的活动参与 3. 询问转介绍客户对于生日会的感受 4. 邀请客户参加公司的平台 保单号码 险种 生效日期 投保人 被保人 交费 保额 年期 生存金 保障 997450401SA9000001730 1997/11/15 肖 陈 4064 50000 10 每三年领取 5000元，领至 终身 身价保障为每年在 50000元基础上增加 2500元 002450404S50000004135 2002/2/28 肖 肖 1470 10000 10 每三年领取500 元，领至终身 身价保障15