2019年 中国网络安全产业白皮书.pdf

中国网络安全产业白皮书 （2019 年） 中国信息通信研究院 2019年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转 载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明 “来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究 其相关法律责任。 前 言 坚实的网络安全产业实力，是网络空间繁荣稳定、保障有力的前 提和基础。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调， 要树立正确的网络安全观，积极发展网络安全产业，做到关口前移， 防患于未然，对新时代我国网络安全产业发展提出更高要求。 近年来，我国网络安全产业保持高速发展态势，2018 年我国网络 安全产业规模达到510.92 亿元，较2017 年增长19.2%，预计2019 年 达到631.29 亿元，从业企业近3000 余家，产业体系日趋健全，技术 创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全奠定了 坚实的产业基础。 本白皮书是我院第四次发布网络安全产业白皮书，延续了从规模 结构、政府政策、企业发展、技术进展、人才培养等维度对国内外产 业进展跟踪分析，同时结合热点趋势，重点对工业互联网安全、云安 全、零信任安全、“人工智能+安全”、5G 安全等五个领域进行了分析 预测，最后对产业发展前景进行了展望，希望为关注网络安全产业发 展的企业、政府机构以及相关单位提供参考和帮助。 在本白皮书的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示 感谢 （以企业名称笔画为序）：三六零安全科技股份有限公司、山石 网科通信技术有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、中国电子 科技网络信息安全有限公司、北京天地和兴科技有限公司、北京天融 信网络安全技术有限公司、北京字节跳动科技有限公司、北京安天网 络安全技术有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北 京威努特技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公司、亚信科技（成 都）有限公司、阿里云计算有限公司、启明星辰信息技术集团股份有 限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州迪普科技股份有限公 司、奇安信科技集团股份有限公司、重庆贝特计算机系统工程有限公 司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、深信服科技股份有限公司。 目 录 一、全球网络安全产业发展情况1 （一）国际网络安全政策措施持续加码1 （二）全球网络安全产业规模平稳增长3 （三）网络安全细分市场格局稳中有变5 （四）上市安全企业发展态势总体良好8 （五）网络安全融资并购活动持续活跃12 （六）网络安全人才短缺情况尚未缓解17 二、我国网络安全产业发展进展18 （一）产业发展政策环境持续优化18 （二）产业规模持续高速增长态势21 （三）网络安全企业发展总体良好22 （四）产业生态环境不断优化完善27 （五）网络安全国际合作持续深化30 三、重点细分领域技术发展进展32 （一）工业互联网安全生态加速构建32 （二）云安全发展态势持续向好38 （三）零信任从“概念”走向落地44 （四）人工智能与网络安全加速融合48 （五）5G 网络安全蓄势待发53 四、我国网络安全产业前景展望56 （一）政策红利持续释放有望激活产业动能56 （二）合规需求持续增强助力拓展市场空间57 （三）新兴产业蓬勃发展驱动安全创新变革58 （四）大型央企战略布局或将重塑产业格局58 （五）安全标准体系建设推进安全能力协同59 （六）职业技能培训竞赛助力人才队伍建设60 附件一：我国企业工业互联网安全相关实践 61 附件二：我国企业云安全相关实践77 附件三：我国企业零信任框架相关实践90 附件四：我国企业“人工智能+安全”相关实践 99 中国信息通信研究院 中国网络安全产业白皮书（2019） 一、全球网络安全产业发展情况 （一）国际网