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[在此处键入] 销售管理系统 需求 产品功能 销售管理系统主要分为系统配置、组织管理（人员、团队）、中介管理（代理、协议）、培训管理、标保折算、保单归属管理、基本法配置、考核管理、薪酬管理、费用调整、绩效批次管理、账户管理、手续费管理、销售业绩管理、影像管理、接口提数、远程出单点管理、统计报表等几大模块。系统主要功能图如下： 系统功能列表： 功能大类 功能小类 功能描述 系统参数设置 系统参数配置 系统参数配置可以配置系统中的基础参数如：人员类型、人员职级、团队类型、代理人类型等参数，并可以对参数进行修改和注销，注销后系统参数无效，注销后的参数可以通过启用再次生效。 系统参数值配置 系统参数值配置可以为新增的基础参数配置参数值如：为（人员类别）参数配置参数值为（业务员）和（团队主管），并可以对参数值进行修改和注销。注销后系统参数值无效，注销后的参数值可以通过启用再次生效。 机构参数设置 机构参数设置与系统参数设置基本类似，只是增加了设置机构代码，用于说明该参数适用某一个机构。 机构参数值设置 机构参数值设置是针对机构参数设置中的参数进行赋值，功能与系统参数值设置类似。 机构参数指标复制 机构参数指标复制功能即实现某一机构参数由一个机构复制到另一个机构，对于不同机构具有相同指标的情况简化了设置操作。 报表模板配置 报表模板配置实现统计报表的快速定制化开发，只需要进行简单配置就可以实现报表展现功能 监管手续费维护 录入、变更各险种的监管手续费比例。通过查询监管手续费功能，查询系统中所有各险种的监管手续费比例 多级审核参数设置 系统中多级审核参数的设置，可设置多级审核模板、多级审核级别、多级审核的岗位，例如中介、协议、团队、人员等的审核流程 团队管理 团队新增 团队新增可以将销售系统中的有效的业务员和代理人组成一个销售团队。在团队新增中可以录入团队主管的基本信息如：主管职级、主管技术资格级别、主管代码，团队的基本信息如：团队类型、团队标准、团队名称等，保存信息后提交到审核，只有审核通过后到达生效日期时团队才会生效。 团队审核 团队审核可以通过查询条件查找待审核的团队，根据审核类型的不同处理不同类型的审核操作如：团队新增审核、团队类型变更审核、团队主管变更审核、团队合并审核、团队裂变审核、团队撤销审核。审核时需要录入审核评语，审核结果可以为审核通过或者审核退回，但只有审核通过后到达生效日期时对团队的操作才会生效。 团队基本信息修改 团队基本信息修改可以将有效团队的团队名称、团队业绩指标、邮编、地址等基本信息时行修改。修改团队基本信息会立即生效，不需要审核。团队基本信息修改保留历史轨迹。 团队类型修改 团队类型修改可以对有效团队的团队类型、团队标准、是否专业团队时行修改。操作保存后提交审核，只有审核通过后到达生效日期时团队类型修改才会生效。团队类型修改保留历史轨迹。 团队主管修改 团队主管修改可以对有效团队的团队主管进行变更，并可以对新旧团队主管的职级和技术资格级别信息进行选择，新团队主管为团队下有效的业务员，原团队主管在操作生效后自动变为业务员。操作保存后提交审核，只有审核通过后到达生效日期时团队主管变更才会生效。团队主管修改保留历史轨迹。 团队撤销申请 团队撤销可以对有效的团队进行撤销申请，并可以录入撤销原因，及团队主管撤销后的新职级和技术资格级别，团队撤销后团队会变为无效的团队，团队人员的团队信息会被消除，团队主管会自动变为业务员，保存撤销申请后提交审核，只有审核通过后到达生效日期时团队撤销才会生效。团队撤销保留历史轨迹。 团队裂变申请 团队裂变可以在一个有效的团队的基础上裂变出另一个有效的团队，裂变时需要录入裂变原因，在原团队的业务员中选择裂变出来的新团队的团队主管，并在原团队的人员中选择团队人员，并可以录入团队主管的基本信息如：主管职级、主管技术资格级别，团队的基本信息如：团队类型、团队标准、团队名称等，保存信息后提交到审核，只有审核通过后到达生效日期时团队裂变才会生效。团队裂变时记录裂变的信息，并保留历史轨迹。 团队合并申请 团队合并可以将两个有效的团队合并成一个有效的团队，在团队合并操作时，需要录入合并原因，选择一个合并的主团队，第二个团队会自动变为被撤销的团队，团队合并时会把被撤销团队的人员全部加入到主团队中，被撤销团队的主管会自动变为业务员，可以重新选择职级和技术资格级别，保存申请信息后提交到审核，只有审核通过后到达生效日期时团队合并才会生效。团队合并保留历史轨迹。 团队审核退回处理 团队审核退回处理功能可以对审核打回的任务如：团队新增审核、团队类型变更审核、团队主管变更审核、团队合并审核、团队裂变审核、团队撤销审核进行修改后继续申请审核，还可以放弃此任务。 团队查询 团队查询功能可以根据机构代码、团队代码、团队状态等