诺华动物保健SMS系统操作手册.docVIP

诺华SMS系统使用手册 用户登录 打开IE浏览器，输入系统登录地址。 输入用户名、密码点击“登录”按钮。 用户管理 用户角色列表：此模块可实现添加、删除、查询和修改用户信息，给用户划分管辖区域及用户信息的导出功能。 用户查询：在用户查询页面，依次输入需要的查询信息后点击“查询“按钮，获取相应的查询信息。 添加用户：在用户查询页面点击“添加”按钮，进入到新增用户页面，依次输入相关信息（*号为必填项），点击“保存”按钮，即添加成功，可在用户列表中查询到此相关信息。 修改用户：选中某一用户点击进入到新增用户页面，输入相应的修改信息后点击“保存”按钮。 删除用户：选中要删除的用户点击“删除”按钮。 区域划分：选中需要划分区域的某一客户，点击“划分区域”按钮(只有登录角色为CRM和TM的用户有划分区域的权限) (如下图所示：)勾选所要给该用户划分的区域，点击“添加、删除”按钮，进行相应的操作。 导出用户：对查询出的数据进行导出，如果不设置查询条件导出所有的用户数据。在用户查询页面，输入查询信息点击“查询”按钮，查出相关数据后点击“导出用户”按钮，保存导出的excel表格即可。 客户管理 客户信息列表：此模块可实现添加、删除、查询和修改客户信息，为指定客户添加联系人、简称、划分所属区域的TPS和TM及用户信息的导出功能。 客户查询：在客户列表页面输入要查询的客户名称及其他查询信息点击“查询”按钮，获取相应的查询信息。 选择TPS：在客户列表页面选中要划分的客户，点击“划分TPS”按钮，输入所属辖区的TPS名，点击“确定”按钮。 选择TM：在客户列表页面选中要划分的客户，点击“划分TM”按钮，输入所属辖区的TM名，点击“确定”按钮。(同选择TPS) 添加简称：在客户列表页面选中一个用户，点击“添加简称”按钮进入到新增客户简称页面，给该用户输入一个简称点击“保存”按钮。 添加联系人：在用户列表页面，选中某一客户点击“添加联系人”按钮，进入到新增联系人页面，输入联系人的相关信息（*为必填项），点击“保存”按钮。 添加客户：在用户列表页面，点击“添加”按钮，进入到新增客户页面，输入相关信息（*为必填项），点击“保存”按钮，链接到添加联系人页面输入相关联系人的信息后点击“保存”按钮。 修改客户：选中某一客户点击进入到添加客户页面，输入相应的修改信息后，点击“保存”按钮。(*号为必填项，核心客户默认为“否”) 删除客户：在客户列表页面选中要删除的客户，点“删除”按钮。 上传客户信息：点击“浏览”按钮，选择要上传的文件，勾选“是否自动匹配”后点击“上传”按钮，系统会自动匹配字段, 选择遇到重复记录的处理方式,默认是覆盖,如果选择忽略,则有相同客户记录,则不处理,最后点击上传按钮(如果需要自动匹配,则上传文件的格式,第二行必须为中文标题,无论是否自动匹配,数据都必须从第三行开始)。 如果不勾选自动匹配，进入到手动匹配页面，分别选中“excel字段”和“数据库字段”中的字段,其中带*为必选项,单击排序,则可以把带*的字段显示到上面,方便于选择,将excel字段和数据库字段的匹配选项选中,点击“添加”按钮添加到“匹配字段”框中，如果选错,则可以选中匹配字段中的元素,点击删除,则可以重新匹配,最后点击“上传按钮”。如果上传完毕,没有遇到错误,则会显示客户列表页面,否则会显示错误记录页面.(点击上传前,请确认匹配字段是否正确.) 客户简称维护： 1).客户查询：客户简称列表页面，在文本框中输入相关内容，点击“查询”按钮，可查出与此相关的所有信息； 2).?删除客户简称 客户业务类别维护： 查询业务：在业务类别维护页面，输入业务名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息。 添加业务：在业务类别维护页面，点击“添加”按钮，进入到增加业务类型页面，输入信息的业务名称后点击“保存”按钮。 修改业务：选中某一条业务点击进入到业务增加类型页面，修改完成后点击“保存”按钮。 删除业务：在业务类别维护页面，选中某一业务点击“删除”按钮，即可删除该信息。 客户属性维护： 查询客户属性：在客户属性维护页面，输入客户属性名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息 添加客户属性：在客户属性维护页面，点击“添加”按钮，进入到增加客户属性页面，输入信息的业务名称偶点击“保存”按钮。 修改客户属性：选中某一条业务点击进入到增加客户增加类型页面，修改完成后点击“保存”按钮 删除客户属性：在客户属性维护页面，选中某一业务点击“删除”按钮，即可删除该信息。 客户分类维护 查询客户类型：在客户分类维护页面，输入客户分类名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息 添加客户类型：在客户分类维护页面，点击“添加”按钮，进入到增加业务类型页面，输入信息后点击“保存”按钮。 修改客户类型：选中某一条业务点击进入