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关于对闻泰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交意之中国证监会上市公司并购重组审 核委员会审核意见回复 之核查意见 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于闻泰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见回复 之核查意见 众会字（2019 ）第5540 号 中国证券监督管理委员会: 经中国证监会并购重组委员会于2019 年6 月5 日召开的2019 年第23 次并购重组委工 作会议审核，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“上市公司”）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件审核通过。根据并购重组委 审核意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就审核意见所提问题进行了认真核查，出具 了核查意见，具体内容请参见下文。 问题：请申请人补充披露针对前次重大现金收购及本次交易支付现金对价 所产生大额境内外债务的偿债资金来源、偿还能力以及对上市公司改善财务状 况、增强持续盈利能力的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 【回复】： 1、前次重大现金收购及本次交易支付现金对价所产生大额境内外债务情况 上市公司前次重大现金购买交易及本次交易拟支付现金对价金额合计为 168.34 亿元，其资金来源如下： 单位：亿元 资金来源 金额 自有资金 17.05 募集配套资金 43.37 闻天下借款 6.45 境内借款 兴业银行借款 35.00 云南省城投借款 10.15 境外借款 56.32 合计 168.34 1 上述资金来源中，通过债务获得资金合计107.92 亿元，其中境内借款51.60 亿元，拟境外借款56.32 亿元。 境内借款方面，截至本反馈意见回复之日，上市公司及其子公司已取得境内 借款51.60 亿元，根据借款协议，2019 年及2020 年上市公司及其子公司偿还境 内借款的情况如下： 单位：万元 年度 贷款方 利息支付 本金偿还 合计 闻天下 2,630.20 - 2,630.20 兴业银行（注） 23,53