保全作业应备应留文件一览表.pdf

保全作业应备应留文件一览表 保全作业应备文件：（公司可根据客户申请办理的具体项目要求申请人提供有必要的其他文件资料） 1、保全变更申请书/保单贷款类申请书 5、受益人有效证件原件 9、保险费收费凭证（发票） 2、保险合同原件 6、代办人有效证件原件 10、个人告知声明书 3、投保人有效证件原件 7、投保人银行存折（或银行卡）原件 4、被保险人（或其监护人）有效证件原件 8、授权委托书 类别 序号 保全项目 申请资格人 受理时间 应留文件（为应备文件的复印件） 备注 如果客户姓名、性别、生日 1.3+被变更人的有效证件原件，代办 其中两项同时变更，则需要 1 客户基本资料变更 投保人 保单生效后任意时间 件：6.8 提供户籍部门出具的变更 证明原件 投保人申请，经 1.2.3.4.10+新投保人有效证件及新 个人声明书为新投保人填 2 投保人变更 新投保人和被保 犹豫期后保险单有效期内 投保人银行存折（卡号）原件，代办 写，如果无保单办理投保人 险人书面同意 件：6.8 变更则需亲办 客户信息 投保人申请，经 变更类保 3 受益人变更 被保险人书面同 保险单有效期内 1.2.3.4.5，代办件：6.8 全项目 意 根据实际情况公司可要求 4 职业变更 投保人 犹豫期后保险单有效期内 1.3.10，代办件：6.8 提供其他资料，如：职业变 更证明 5 保单交费方式及账号变更 投保人 保险单效力终止前 1.3.7，代办件：6.8 投保人迁入地的银行存折 6 保单迁移 投保人 犹豫期后保险单有效期内 1.2.3.7，代办件：6.8 （卡号）原件 1.2.3.10+被变更对象的有效证件原 7 生日性别更正 投保人 犹豫期后保险单有效期内 件， 代办件：6.8 1.3.10+告知对象的有效证件原件， 8 补充告知