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第十一章-SM11_巡保流程 流程说明 该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后，如果是新增客户，需要创建功能位置。然后根据销售金额确定巡保周期，编制巡保计划，执行巡保计划，定期输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划，电话与客户确认巡保的时间或其它需求。确定现场巡保的客户后，服务人员携带顾客档案卡到客户现场后进行判断，是否仅为巡保或有其他的服务需求，若仅为巡保，则完成后，让客户签认顾客档案卡，回公司后交给助理在系统中关闭巡保订单。若有其他的服务需求，则可参考SM01服务类型确认流程。进行下一步的服务作业。 流程图 系统操作 操作范例 例1：创建功能位置1000000005-01 注意：此功能位置是在原有客户的1000000004-01的基础上，连号编列，“-01”是表示如果一个客户有两个送方时，即有两个地址需要巡保，则应该编功能位置1000000005-01和1000000005-02，以便巡保作业。 例2: 创建巡保计划：创建对于功能位置1000000005-01的巡月巡保计划。 例3: 执行巡保计划 例4: 列示巡保订单清单 例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单 系统菜单及交易代码 例1: 客户服务?技术对象?功能位置?创建 交易代码：IL08 例2: 客户服务?服务确认?维护计划?建立?单个巡保计划 交易代码：IP41 例3：客户服务?服务确认?维护计划?计划维护计划?计划表 交易代码：IP10 例4：客户服务?服务处理?订单?服务订单?服务订单清单?更改/显示 交易代码：IW72/IW73 例5：客户服务?服务处理?订单?服务订单?更改 交易代码：IW32 说明：例5为单独处理一个巡保服务订单的处理方式，更改服务订单也可通过例4的方式执行。 系统屏幕及栏位解释 例1：创建功能位置 栏位名称 栏位说明 资料范例 功能位置 输入功能位置编码 10000000005-01 功能位置种类 选择客户位置 S 复制功能位置 可参照某一客户的功能位置创建，如创建功能位置“1000000005-02”时可参照功能位置“1000000005-01”，系统会自动将后者的信息拷贝过来。 1000000005-02 按 键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 功能位置描述 完整输入客户名称 杭州天天鱼港有限公司 授权组 编码同责任中心的编码相同（必须输入的栏位） 点击 进入客户详细资料 栏位名称 栏位说明 资料范例 客户名称 完整输入客户名称 杭州天天鱼港有限公司 街道地址 产品所在地址，即送达方地址 杭州庆春路50号 邮政编码和国籍 公司的邮政编码和国籍 200100/CN（中国） 客户电话及传真 联系人电话和传真 0517-7240969 0517-7240659 语言 输入交流语言 ZH（中文） 按Enter键回到原来画面。 点击组织结构键进入下一个画面。 输入相应的责任中心信息后，再点击销售和分销进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 销售组织 分公司的编码 F011 分销渠道 直销 10 产品组 家具服务 02 销售办事处 责任中心的编码 4005 销售小组 联络处的编码（可选项） 005 点击合作伙伴进入下一个屏幕 栏位名称 栏位说明 资料范例 功能 必须填入售达方和送达方（可不同） 2110150201/ 1000000000 点击 保存后，此功能位置则创建完毕。 例2: 创建巡保计划：创建对于功能位置1000000005-01的巡月巡保计划。 栏位名称 栏位说明 资料范例 维护计划 此栏位为维护计划的编号，现设置为系统自动给号。所以此栏可为空。 维护计划类型 选择震旦顾客巡保计划 震旦顾客巡保计划 按ENTER进入下一屏 栏位名称 栏位说明 资料范例 维护计划 在描述栏中输入此巡保计划的对象及基本巡保周期信息. 周期/单位 输入对此顾客巡保的周期和周期单位,如一月一次,则在此处输入周期1和单位月. 1月 偏移量/单位 若维护计划第一期不按计划执行,则在偏移量中注明偏移时间.例如: 巡保计划为每月一次,若第一次要在3个月后才开始,则在偏移量中填写3月. 功能位置 输入需巡保顾客对应的功能位置. 若一个顾客有两处功能位置需巡保,则在不同的项目中输入不同的功能位置. 1000000005-01 继续此屏 按ENTER进入下一屏 栏位名称 栏位说明 资料范例 计划工厂 计划工厂依据工厂来定,分为各分公司和总部的总仓和分仓.巡保用于分公司,所以此处输入责任中心相对应的分公司的计划工厂.此栏位非必填. F011