中信信诚-富兴地产 产品要素及尽调情况.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 13 资产管理计划及产品要素表 项目/计划名称 中信信诚·富兴地产朝阳项目专项资产管理计划 资产管理计划设立目的 我司拟与富兴集团合作，发起设立资产管理计划。资金将用于用于支付北京兴园置业发展有限公司名下地块【交易文件编号：京土整储挂(朝)[2014]076号】土地款及该地块的开发建设。 资产管理人职责 我司承担尽职调查、产品设计、项目决策、后期管理等职责。 委托财产描述 资金 管理方式 主动管理（授权）型 委托财产来源 一对多 委托财产来源细分 符合条件的自然人和法人 资产管理计划期限 24个月，满12个月可提前结束 处置及决定机制 处置期限为12个月，决定机制为资产管理人决定。 提前终止事项及决定机制 一旦交易对手触及违约条款，资产管理人可自行决定计划提前终止。 管理资产最高金额 优先级不超过9亿元； 资管计划份额种类 优先级：不超过9亿元； 次级：北京金地科创置业有限公司以北京富兴金地置业有限公司92%的股权、富兴集团以对项目公司不低于当期优先级份额1:1的债权认购1号计划次级份额，待项目公司标的项目获得发改委立项批复，富兴集团以项目公司80%股权认购1号计划次级。 分层 优先级 分类 A类 分期 名称 预计金额 认购主体 推介期间 预期收益率 产品期限 备注 A类 不超过9亿元 符合条件的自然人和法人 2014年12月-2015年3月 投资者预期收益为9.8%-10.2%/年 24个月 / 次级 B类 B1类 持有的北京富兴金地置业有限公司92%的股权 符合条件的自然人和法人 无 至B3类认购我司次级资管计划成立后 B2类 对项目公司债权 富兴集团 无 超过24个月 B3类 持有的项目公司80%股权 富兴集团 标的项目完成发改委备案后 无 至资管计划结束之日 计划份额 分层比例 优先级：次级不高于10 :1 资产管理计划利益分配顺序 在资管计划正常存续期间每一个期间利益支付日，委托财产将分别按照如下顺序向资产委托人进行分配： （1）支付根据资产管理合同约定应由委托财产承担的税费； （2）同顺序（按照应受偿资产管理费用的比例）支付资产管理费、托管费、委贷费及其他各项资产管理费用； （3）同顺序（按照资产委托人预期收益的比例）支付资产管理计划份额的预期收益； 在资管计划正常到期或违约处置期届满时，委托财产按照如下顺序向资产委托人进行分配： （1）支付根据资产管理合同约定应由委托财产承担的税费； （2）支付根据资产管理合同约定应由委托财产承担的清算费用； （3）同顺序（按照应受偿资产管理费用的比例）支付应付未付资产管理费、托管费、委贷费及其他各项资产管理费用； （4）同顺序（按照资产委托人计划份额的比例）返还资产管理计划份额的委托资金、支付最后一期预期收益; 在按合同约定支付我司全部约定费用后，我司持有的项目公司80%股权、金地置业92%股权，现状分配给次级委托人。 资管计划份额流动性安排 优先级份额可转让，不可质押；次级份额不可转让，不可质押。 投融资类型 项目融资 交易对手类型 企业 企业交易对手性质（控股） 民营企业 企业交易对手组织形式 集团公司 企业交易对手总体规模 大型 市场投向 直接融资类 是否为事务管理类 否 金融工具 股权投资 资金用途 资金将用于用于支付北京兴园置业发展有限公司名下地块【交易文件编号：京土整储挂(朝)[2014]076号】土地款及该地块的开发建设。 委托财产运用产业投向 房地产 委托财产运用行业投向 房地产业 交易对手或其总部注册地 北京兴园置业发展有限公司 资金主要投向所在地 北京市朝阳区 风险保障与过程管理措施 1、保证担保：湖南富兴集团有限公司、北京富兴金地置业有限公司、富兴集团实际控制人易大盛提供无限连带保证担保。 2、股权质押：富兴集团将其持有的项目公司剩余20%股权质押我司，我司实际掌控项目公司。 3、项目用地抵押：项目公司支付完全部土地款取得该项目土地证后30个工作日内将项目用地抵押至我司指定的委贷银行名下。 4、项目监管: 委派一名董事，并具有重大事项一票否决权;通过我司指定的第三方委派现场人员管理，与项目公司人员共同管理项目公司现有的章，证，印； 资金用途管控，专项用于该项目开发及我司认可用途； 销售回款账户监管，销售回款实行封闭式管理，按实际销售回款的50%归集资金，并保留降价销售权、提高资金归集比例的权利等。 时点归集：资管计划到期前6个月开始归集，比例为15%、30%、50%、65%、80%、100%。 5、内部信用增级措施：项目公司另一股东富兴集团出具承诺：在我司资管计划未结束前，未经我司同意，不得要求项目公司归还股东借款、分红，不得提前撤资；签订施工合同30个工作日内，承建方出具放弃工程款优先受偿权的承诺；项