KPI指标分析与改善举措.pdf

KPI指标分析与改善举措 课程大纲  KPI指标介绍  KPI指标定义  首年保费驱动业绩指标的因素  报表管理及分析  业务分析报告的纲要  案例实作 2/95 为什么要有K P I K P I是什么 K P I 能干什么 3/95 KPI指标介绍  关键业绩指标管理系统是以关键 业绩指标为工具，从业绩评价、 分析与计划、汇报与指导等三方 面实现规范运作，促进经营管理 KEY 水平全面提升的一种管控体系 PERFORMANCE 业务指标 人力指  可分成 与 业务指标 人力指 标两种 标 INDICATOR 4/95 1 业务指标 2 人力指标 5/95 业务指标─FYP  个险累计新契约保单实收保费 首年度保费(FYP) 首年度保费(FYP) 首年度保费(FYP) 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往 业务的延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以 业务的延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以 寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平 寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平 增减的指标。 增减的指标。 6/95 业务指标─FYP增长率 FYP增长率 FYP增长率 FYP增长率 报告期相对于基期的FYP增长比率。 报告期相对于基期的FYP增长比率。 报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率= （报告期FYP-基期FYP ）/基期FYP FYP增长率= （报告期FYP-基期FYP ）/基期FYP FYP增长率= （报告期FYP-基期FYP ）/基期FYP 首年保费增长率= （首年保费-上年保费）/上年保费 首年保费增长率= （首年保费-上年保费）/上年保费 首年保费增长率= （首年保费-上年保费）/上年保费 例：2月份完成FYP2,000万元，3月完成FYP3,000万元， 则：3月份FYP增长率=（3,000-2,000）/2,000=50%  该指标用