个人理财业务操作培训课件.pdf

个人理财业务操作培训 个人理财业务操作培训 2009年8月 2009年8月 李秀兰 李秀兰 提纲 提纲 一、挂失业务操作 一、挂失业务操作 二、个人理财业务操作 二、个人理财业务操作 三、基金业务操作 三、基金业务操作 四、国债业务操作 四、国债业务操作 五、银保通业务操作 五、银保通业务操作 六、第三方存管业务操作 六、第三方存管业务操作 2013-7-30 2 2013-7-30 2 挂失业务操作 挂失业务操作 • 2009年7月18日总行投产了个人金融业务 • 2009年7月18日总行投产了个人金融业务 流程再造二期项目，重点解决了储蓄、挂 流程再造二期项目，重点解决了储蓄、挂 失、个人结算、客户信息、电子银行、前中 失、个人结算、客户信息、电子银行、前中 （后）台分离等16个大类，共计67个问题。 （后）台分离等16个大类，共计67个问题。 • 整合了挂失交易 • 整合了挂失交易 • 取消了密码挂失 • 取消了密码挂失 2013-7-30 3 2013-7-30 3 个人客户挂失 个人客户挂失 • 整合个人挂失业务交易； • 整合个人挂失业务交易； • 取消原个人密码挂失业务； • 取消原个人密码挂失业务； • 启用17位挂失申请编号； • 启用17位挂失申请编号； • 挂失状态账户支持联机存款； • 挂失状态账户支持联机存款； • 挂失手续费增加转账收取方式； • 挂失手续费增加转账收取方式； • 网上银行渠道增加口头挂失撤销； • 网上银行渠道增加口头挂失撤销； • 增加异地卡口头挂失撤销； • 增加异地卡口头挂失撤销； • 新增挂失销卡功能； • 新增挂失销卡功能； • 启用新版储蓄账户挂失申请书； • 启用新版储蓄账户挂失申请书； • 修订原 《个人账户挂失异地核保单》。 • 修订原 《个人账户挂失异地核保单》。 2013-7-30 4 2013-7-30 4 个人客户挂失 个人客户挂失 • 个人挂失业务交易 • 个人挂失业务交易 ●原挂失交易包括“7654个人账户挂失/解挂”、“1993挂失换卡功 ●原挂失交易包括“7654个人账户挂失/解挂”、“1993挂失换卡功 能”“2720个人账户挂失开户/换折”、“2721个人账户挂失销户”、 能”“2720个人账户挂失开户/换折”、“2721个人账户挂失销户”、 “1306查询储