项目盈利预测报告+核数报告+增资扩股协议资料汇编（增资+转股+新设项目）.docVIP

项目盈利预测报告 （增资\转股\新设项目〉 项目简称: ihx： 报告日期：年 月 日 一、 公司近三年一期的利润表数据 二、 三年期盈利预测的基本假设、选用的会计政策、编制基础 说明 三、 公司背景信息及重要利润表项目的预测方法 对公司历史背景、行业性质、生产经营方式、市场竞争能力、法律法规及会 计政策的特殊要求；产品的市场占有率及营销计划；生产经营所需要的人、财、 物等资源所提供应情况和成本水平；以前年度的经营成果及发展趋势；宏观经济 对公司业绩的影响进行简单描述。 1、 当年及未来两年的销售收入预测方法； 2、 与收入同期的销售成本预测方法； 3、 与收入同期的税金及附加预测方法； 4、 与收入同期的投资收益的预测方法（如有）； 5、 与收入同期的管理费用预测方法； 6、 与收入同期的销售费用预测方法； 7、 与收入同期的财务费用预测方法； 8、 与收入同期的营业外收入的预测方法; 9、 与收入同期的营业外支出的预测方法。 四、 上一年度利润表实际数与近三年利润表预测数 五、 按预测后的数据进行指标分析（包括摊薄后每股收益，净 资产收益率） 文件编号: 密 级: 项目核数报告 （増资\转股\新设项目） 项目简称: 核数师: 报告日期：年 月 日 六、公司基本情况 1、 公司简介； 2、 公司现行股权及其历史沿革; 3、 公司控股及参股公司情况； 4、 公司组织结构； 5、 公司员工情况。 七、公司财务状况 1、 近三年（或两年一期）的主要财务数据（调整后数据）； 2、 本次核数对净资产的调整事项及其说明（如有）； 3、 公司报表的结构（包括合并报表的重要项目、合并范围内 各分子公司的重要数据）分析； 4、 银行借款情况； 5、 公司基准日的应收账款、其他应收款及帐龄分析、报表其他重 要科目的分析，以及与上一年度相比变动幅度超过30%的项目进 行深度分析； 6、 比重较大的资产项目的质量分析（包括但不限于存货、固定资 产、长、短期投资）； 7、 公司主要税金、税负情况及相关政策依据； 8、 员工社保繳纳情况; 9、 或有事项调查（对外担保、抵押、重大诉讼、重大合同的承诺）； 10、 主要分子公司的财务状况（主要财务数据、资产构成、银行 借款、或有事项）； 11、 公司的核心竞争力在财务数据上有无体现？可否得到印证？ 八、运营情况分析 1、 母公司及主要分子公司业务概述、经营情况、业务评价； 2、 母公司及主要分子公司近三年（或两年一期）的发展趋势、偿 债能力指标进行分析（包括但不限于资产负债率、资产结构变化、 毛利率、应收账款周转天数、存货周转天数、费用情况、经营活 动现金流量）； 3、 母公司及主要分子公司近两年的经营活动现金流分析； 4、 母公司及主要分子公司近三年（或两年一期）主要供应商的年 度供货情况分析； 5、 母公司及主要分子公司近三年（或两年一期）主要产品销售情 况表（重点是产品销售结构、区域销售结构、销售前十名客户名 单、销售比重、分析等）； 6、 母公司及主要分子公司近三年（或两年一期）主要产品的生产 成本结构分析（生产型企业适用），对占产品成本比重较高的原 材料进行分析，在可预见的期间价格是否有重大不确定性，进而 影响到成本及利润的实现。 九、重大关联交易说明以及对利润的影响 十、内部控制的总体评价 十一、公司潜在风险提示 十二、调查结论 对本次核数结果进行总结，提示风险并做出核数结论 投资合伙企业（有限合伙） 与股份有限公司之股份认购及增资协议书 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第-条 定义 6 第二条投资的前提条件 7 第三条 新发行股份的认购 8 第四条 变更登记手续 11 第五条 公司治理 II 第六条上市前的股份转让 13 第七条 新投资者进入的限制 14 第八条 竞业禁止 15 第九条 知识产权的占有与使用 15 第十条 清算财产的分配 16 第十一条债务和或有债务 16 第十二条关联交易和同业竞争 16 第十三条首次公开发行股票并上市 17 第十四条保证和承诺 18 第十五条通知及送达 18 第十六条违约及其责任 22 第十七条协议的变更、解除和终止 23 第十八条争议解决 23 第十九条附则 24 法定代表人/授权代表（签字） 27 股份认购及增资协议 本股份认购及增资协议书由以下各方于2011年10月日在中国签订： 投资方：甲方：合伙企业（有限合伙》 注册地址：市 法定代表人： 乙方：合伙企业（有限合伙〉 注册地址： 法定代表人： 原股东： 住址： 身份证号码： 标的公司：股份有限公司 注册地址： 法定代表人： 鉴于： 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公 司，注册地在中华人民共和国，现登记注册资本为人民币万元，总股本为万 股。 标的公司现有登记股