宁夏赛马实业股份有限公司首次公开发行4,800万A股.PDF

宁夏赛马实业股份有限公司 首次公开发行4,800万Ａ股 网上路演公告 宁夏赛马实业股份有限公司首次公开发行4,800万A股已获中国证券监督管 理委员会证监发行字［2003］93号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资 者定价配售的发行方式，发行价格为6.70元／股，发行人和主承销商就本次发 行举行网上路演。 １、路演时间：2003年8月13日下午14:00点至18:00点 ２、路演网站：中证网（） ３、参加人员：宁夏赛马实业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承 销商有关人员。 本次公开发行的《招股说明书摘要》于 2003年8月11日刊登于《上海证券 报》、《中国证券报》《证券时报》，敬请投资者关注。 特此公告。 宁夏赛马实业股份有限公司 2003年8月11日 宁夏赛马实业股份有限公司 （银川市新市区新小线二公里处） 首次公开发行股票招股说明书 主承销商：海通证券股份有限公司 （上海市淮海中路98 号） 1 发行股票类型: 人民币普通股 发行股数: 48,000,000 股 每股面值: 人民币1.00 元 每股发行价格: 人民币6.70 元 预计发行日期: 2003 年8 月14 日 申请上市证券交易所: 上海证券交易所 主承销商: 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期: 2003 年7 月18 日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 特别风险提示 发行人特别提示投资者，在评价本公司本次发行时，应特别认真地考虑以下 诸因素： 税收优惠政策变动风险 公司主要产品 32.5 级、42.5 级水泥在生产过程中消耗一定数量的废石渣、 煤矸石、硫酸渣、粉煤灰、磷石膏等物，有利于资源综合利用及环境保护，因此 上述产品的生产销售享有免税的优惠政策。如果不考虑此项税收优惠政策因素， 公司2000 年、2001 年、2002 年、2003 年 1－6 月净利润分别为1,322.86 万元、 1,192.45 万元、827.62 万元、461.47 万元，分别为同期公司净利润的46.00%、 47.75% 、32.68% 、32.03%。如果该项政策发生改变，将对公司业绩产生重大影 响。 产品结构过于集中的风险 公司主要从事水泥的生产，主要产品是 32.5 级、42.5 级水泥，产品结构较 为集中。如市场对水泥或对水泥品种的需求发生变化，将给公司生产经营带来一 定的风险。 大股东控制风险 本次发行成功后，集团公司持有公司股份 6,975 万股，占发