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波特之甘肃农村商业性金融竞争结构分析 　　［摘 要］本文运用迈克尔#8226;波特的五力分析模型，结合甘肃农村商业性金融的竞争环境，对甘肃农村商业性金融竞争结构进行分析，认清甘肃农村商业性金融的竞争态势，希望能对商业银行的三农金融发展有所启示，从容应对纷繁变化的行业环境具有重要的指导意义。 　　［关键词］五力模型 商业性金融 竞争结构 　　 　　党的十七届三中全会要求建立一个商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合，资本充足、功能健全、服务完善、运行安全的农村金融体系，努力消除农村金融抑制，建立农业现代化发展的现代农村金融体系。商业银行作为商业性金融的主体，必须探索发展农村金融的有效途径，坚持政府主导、金融部门服务、农户自律的原则，形成“农民受益、银行赢利、政府满意”的局面。截至2010年11月1日零时，甘肃省常住人口为2557.5万人。全省常住人口中， 居住在城镇的人口为923.6万人，占36.12%；居住在乡村的人口为1633.8万人，占63.88%。据统计，截至2010年9月末主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、村镇银行和财务公司本外币农村贷款余额9.3万亿元，同比增长30.3%；农户贷款余额2.6万亿元，农林牧渔业贷款余额2.3万亿元。 2010年末全省金融机构本外币各项存款余额7146.66亿元，比上年末增长21.07%。全省金融机构人民币各项存款余额7115.37亿元，增长20.97%。其中，企业存款余额1819.25亿元，城乡居民储蓄存款余额3598.24亿元。甘肃作为农业大省，金融小省，必定成为农村金融机构业务角逐的战场。针对甘肃的三农金融市场，商业银行根据自身实际制定了相应的发展战略，展开了激烈的竞争。当然，商业银行要想在三农市场竞争中取得主动，不断发展壮大自己，首当其冲的就是对本行业竞争态势、竞争环境有一个准确的把握，知彼知己。 　　一、波特五力模型简介 　　迈克尔#8226;波特1990年完成了具有广泛影响的“三部曲”――《竞争战略》、《竞争优势》以及《国家竞争优势》。在其经典著作《竞争战略》中，提出了行业结构分析模型，即著名的“五力模型”，他认为：行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这5大竞争驱动力，共同决定着一个产业的竞争强度和最终利润潜力。在此分析框架内，竞争力量强被视为威胁，竞争力量弱被视为机会，其中最强的一种或几种竞争作用力占据着统治地位并对一个企业战略的形成起着关键作用。 　　二、波特五力模型对西部农村商业性金融的竞争结构分析 　　商业性金融企业欲在竞争中占据优势，必须要对有关的竞争力量进行分析、综合评价，根据竞争力量的相对强弱找出威胁和机会，依据所处的环境判断具备的强项与弱项，最终采取进攻性或防御性的竞争战略, 建立起在产业中的竞争地位。从而成功地对付五种竞争作用力, 增强自己的市场地位与竞争实力，在激烈的市场竞争中获得超额的利润。甘肃农村商业性金融的主要参与主体有中国农业银行、中国建设银行和中国银行甘肃省分行。新进入着有中国邮政储蓄银行甘肃省分行、村镇银行和小额贷款公司。 　　1.现有竞争者的竞争 　　建设银行甘肃分行、农业银行甘肃分行和中国银行甘肃分行已经以打造品牌为主，试图永久占有来之不易的客户资源，已经上升到了品牌竞争的阶段。 　　尽管“三农”不是建设银行的传统业务，但经过不断创新，目前建行“乐农贷”旗下已经有十余个支农特色产品，2007至2010年涉农贷款连续三年增长率超过30%，不良率由三年前的2.36%下降为1.36%。截止2010年底，建行涉农贷款余额8221.15亿元，比年初增长2325.94亿元，同比增长了38.74%。 　　服务“三农”是农业银行的永恒主题，目前农行“金益农”品牌下已经建成了较为完善的三农产品体系，全行三农专属产品数量达到了70余种。此外，在前段试点过程中，基层行积极探索“三农”金融服务新方式，总结出了“公安模式”、“寿光模式”、“泉州模式”等一系列服务“三农”的成功经验。近三年，农行甘肃分行累计发放涉农贷款358亿元，是前三年之和的2.6倍，涉农贷款余额占全行贷款余额的35.1%。 　　中国银行因为在农村领域的网点较少，村镇银行的设立也刚刚起步，中国银行的“三农”产品“益农贷”主要为从事农、林、牧、渔业及其下游相关行业的优质个体经营者提供融资服务，为农产品生产、加工和流通各个环节提供资金支持。到2010年12月末，共发放个人涉农贷款5194笔，贷款金额32.78亿元，余额19.05亿元。 　　2.替代威胁 　　产品替代方面，因为商业性金融企业涉农产品主要有：农户联保贷款、林权抵押贷款、农业订单贷款、还将包括以传统农业为源头发展起来的农业生产资料收购、运输、加工