当今社会为什么需要金融理财课件.pptVIP

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当今社会为什么需要金融理财;我们目前的状况;金融理财的五大误区;理财经理给自己的定位;了解我们的客户;从价值观上了解客户;从客户的性格上分析;从客户的性格上分析; 性别 女性理财特点;分析客户的风险承受能力;作理财规划的流程;开拓客户;激发客户寻找理财服务的事件;收集客户的信息,了解客户的目标和期望;分析和评估客户的一般财务状况和特殊需求;制定并向客户提交理财规划方案;执行个人理财规划方案;监控个人理财规划方案;负利率时代;真实的无风险收益率;不必这么复杂;单利与复利;复利公式;练习一 资产翻番;练习二 实现百万富翁的梦想;练习三 为孩子准备留学基金;做完三个练习感悟;为什么说人们认为金融投资是传销呢?

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