山东大业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案.PDF

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-022 山东大业股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币5 亿元可转换公司 债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售， 原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具 体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发 行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项 条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行 可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可 转债”）。该可转债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次发行可转债总额为不超过50,000 万元（含50,000 万元）。 （三）票面金额和发行价格 每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起5 年。 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司 股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情 况与保荐人（主承销商）协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权 人士对票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年 可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B×i I ：年利息额； B ：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债 权登记日持有的可转债票面总金额； i ：可转债的当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行 首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后 计息年度的利息。 （4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20 个交易日公司A 股股票交 易均价（若在该20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前 交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格提请本公司股东大会授权本公司董事会及董事会授 权人士在发行前根据市场状况确定。 前20 个交易日公司股票交易均价=前20 个交易日公司股票交易总额/该20 个交易 日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日 公司股票交易量。 2 、