关连交易向人保寿险增资-人保财险.PDFVIP

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关连交易 向人保寿险增资 于 2011 年 6 月 15 日，本公司订立协议，同意向本公司的同系子公司及联营公司人保寿 险增资约人民币 5.45 亿元。于人保寿险完成增资后，本公司的持股比例保持不变，为人 保寿险经扩股后的已发行股本的 8.615%。 根据上市规则的相关规定，本公司向人保寿险增资的交易构成本公司的关连交易。由于 并无一项适用百分比率超过上市规则第 14A.32 条所规定的 5%界限，本协议只需按照上 市规则第 14A 章遵守申报及公告的规定，并可获豁免遵守独立股东批准的规定。 序言 本公司于 2007 年首次向人保寿险出资，出资额为人民币 8.12 亿元，持有人保寿险当时 已发行股本的 28% 。本公司未参与人保寿险于 2009 年的两次增资，本公司持有的股权 因此被摊薄至人保寿险现时已发行股本的 8.615%。 本协议 日期 2011 年 6 月 15 日 订约方 (1) 本公司； (2) 人保集团； (3) 人保资产； (4) 住友生命； (5) 亚洲金融集团；及 (6) 盘谷银行。 本公司主要在中国经营财产保险、意外伤害保险、短期健康保险和相关的再保险业务， 及投资和资金运用业务。 人保集团主要投资并持有上市公司、保险机构和其它金融机构的股份，监督管理控股投 资企业的各种国内、国际业务，国家授权或委托的政策性保险业务等。 1 人保资产主要在中国提供资产管理及资产管理咨询服务。 住友生命主要从事人寿保险、投资和其它保险业务。 亚洲金融集团主要从事保险、投资及与其它香港本地银行组成银联信托有限公司经营强 积金业务。 盘谷银行主要从事商业银行业务和银行相关业务。 按照上市规则，人保集团、人保资产属本公司的关连人士。据董事所知所信，并经过所 有合理查询，住友生命、亚洲金融集团、盘谷银行以及彼等的最终实益拥有人均为本公 司及本公司关连人士以外的独立第三者。 人保寿险的资料 人保寿险为一家在中国注册成立的股份有限公司，于 2005 年 11 月开业，主要在中国从 事人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务和上述业务的再保险业务，及保险资 金运用业务。人保寿险于 2010 年的市场份额为 7.85% （以原保费计算），在中国寿险市 场排名第 6 位。 于本公布日，人保寿险的已发行总股数约 88.02 亿股，分别由人保集团持有 71.077% 、本 公司持有 8.615%、人保资产持有 0.308%、住友生命持有 10%、亚洲金融集团和盘谷银行 各持有 5% 。 根据人保寿险按照中国企业会计准则编制的经审核财务报表，人保寿险于 2010 年 12 月 31 日的资产总值及资产净值分别约为人民币1,868.69 亿元和人民币 67.86 亿元，2009 年 度和 2010 年度除税前及除税后利润如下： 截至 2009 年 截至 2010 年 12 月 31 日止年度 12 月 31 日止年度 （人民币百万元） 除税前利润 163 除税后利润 100 737 增资 人保寿险以目前的已发行总股数为基数，按照每 1 股现有股份配售 0.719 股新股的比例， 向所有现有股东配售新股，共配售约 63.31 亿股新股。配售价定为每股新股人民币 1 元， 相等于每股股份的面值。紧接配售完成后，人保寿险已发行总股数将增加至约 151.33 亿 股，注册资本将由约人民币 88.02 亿元增加至约人民币 151.33 亿元。所有股东同意全数 2 认购各自获配售的