2017年暨持续督导总结报告-实达集团.PDFVIP

天风证券股份有限公司 关于 福建实达集团股份有限公司 重大资产购买交易 之 独立财务顾问持续督导意见（2017 年度） 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年四月 目 录 释 义3 独立财务顾问声明4 第一节 本次交易概述5 一、本次交易方案概况5 二、标的资产的估值及作价情况5 三、对价支付和过户安排5 四、过渡期损益安排5 第二节 持续督导意见7 一、交易资产的交付或者过户情况7 二、交易各方相关承诺的履行情况8 三、已公告的利润承诺与利润承诺的实现情况12 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状13 五、上市公司治理结构与运行情况16 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项18 七、持续督导总结19 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 实达集团、上市公司、公 指 福建实达集团股份有限公司 司 深圳兴飞 指 深圳市兴飞科技有限公司，实达集团的全资子公司 北京昂展置业有限公司（现已更名为北京昂展科技发展 昂展置业 指 有限公司），实达集团的控股股东 本次交易、本次重组、本 实达集团全资子公司深圳兴飞拟向邢亮支付现金购买其 指 次重大资产重组 持有的东方拓宇100%的股权 天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司 本持续督导意见、本持续 指 重大资产购买交易之2017年度持续督导意见暨持续督导 督导总结报告 总结报告 独立财务顾问、主承销 指 天风证券股份有限公司 商、天风证券 标的公司、东方拓宇 指 深圳市东方拓宇科技有限公司 标的资产、拟购买资产 指 东方拓宇100%股权 交易对方、补偿义务人、 指 邢亮 业绩承诺人 《购买资产协议》 指 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之资产购买协议》 《购买资产协议之补充协 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之资产购买协议之补 指 议》 充协议》 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之盈利预测补偿协 《盈利预测补偿协议》 指 议》 《盈利预测补偿协议之补 《深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之盈利预测补偿协议 指 充协议》 之补充协议》 将拟购买资产股权过户至上市公司的工商变更登记办理 交割日 指 完毕之日，同时也指将拟出售资产股权过户至昂展置业