证 券公司营业部营销同化实施方案.docVIP

目录 第一部分 总体思路...........................................2 第二部分 结合当前市场的中期和长期目标 一、营业部中期目标.................................3 二、营业部长期目标.................................3 第三部分 团队建设、现有团队同化、培训、会议营销的优化 一、团队建设方面的优化及改造.......................4 二、如何对现有团队进行同化.........................5 三、各项营销会议所要达到的目标.....................6 投顾定位以及如何对营销内训进行支持.............8 第四部分 渠道建设优化及改造 一、银行渠道的优化和改造...........................10 二、非银行渠道的优化和改造.........................11 第五部分 品牌营销的优化 一、品牌建设.......................................11 二、品牌建设宣传...................................12 三、品牌营销方式...................................12 通过两个月来在同赢培训学校当中的培训学习，从中学到了许多先进的理念和方法，为了能够更好的把学到的东西以及在培训过程中培训班学员所体现出来的精、气、神带到营业部当中，同时为了能够使营业部能够更快更好的提升存量，做大规模。我营业部培训小组成员通过讨论，并将所学到的东西结合自己营业部的一些问题和不足，优化营业部原有的部分工作流程，最终制订出以下优化实施方案。 第一部分 总体思路 通过培训学习，我们在日常工作的许多项目上学到了很多的东西，例如：团队建设方面的招人、裁人、压业绩、同化以及员工激励、营销话术等；内训方面的晨会激励、周末会议营销以及新入职人员岗前、入职后人员的岗中、岗后培训等；投顾方面的产品制作、发散思维等。每一项都是简单、实用、有效的方法，而这些并不是北京营业部一天就形成了，而是在激烈的市场环境下不断摸索出来的。 相比二三线城市的我们来说，只有真正在这样的市场环境中经历过后才会有这么大的感触。因为经历所以成长、因为经历所以自信。我们将会把这些宝贵的经验带到营业部当中，优化各项内容，最终达到目标。 通过在北京的培训、学习和实践。我们发现无论是团队建设、培训同化还是晨会激励，产品制作乃至最终目标的达成，这一切都是围绕“人”来进行的，所以经过讨论我们制定了以人为本的营业部优化方案，“要做事，先做人”，当细节得到控制，结果是必然的；当过程得到控制，过程就是结果。 第二部分 结合当前市场的中期和长期目标 一、营业部中期目标 朔州地区市场目前共有3家营业部，除我营业部以外，其余2家为山西证券营业部（以后简称“山证”），所占市场比率约为98%。其佣金比率由去年11月份的0.29%降为0.26%左右。所以，根据实际情况具体实施，我们将营业部中期发展目标制定为通过6个月的努力，在客户拓展方面以及经纪人团队建设方面都有较大突破。具体表现在在客户发展方面，新增有效客户数650名，资产存量6000万元。考虑到回到营业部后对内部和外部环境同化需要一段时间的过渡。所以： 第一个月的目标为拓展有效客户40名，新增资产350万； 第二个月随着同化过程的逐步完成新增有效客户60名，新增资产550万； 第三个月随着经纪人队伍的加强，新增有效客户100名，新增资产900万； 第四个月新增有效客户130名，新增资产1200万； 第五个月新增有效客户150名，新增资产1400万； 第六个月新增有效客户170名，新增资产1600万。 在团队建设方面，6个月后我营业部将实现经纪人团队4个，实际经纪人新增50人，在册经纪人总数达到20人的目标。 二、营业部长期目标 根据实际情况具体实施，将营业部长期目标制定为通过6个月的努力使营业部的各项工作都优化完毕，并在之后的6个月里通过努力，将之前形成的一种工作流程、状态能够有效的延续下去。完成新增有效客户数1300名，资产存量12000万元。新增经纪人团队4个，实际经纪人新增80人，在册经纪人总数达到40