企业IO一体化解决方案中投公司.docxVIP

企业IPO一体化解决方案目录一、上市财务顾问概述2-3二、IPO上市导向战略规划3-4三、尽职调查4-6四、企业改制6-8五、兼并与收购8-10六、IPO细分市场研究10-15七、IPO募投项目可行性分析15-17八、上市前期刊媒体发布17-19九、企业境外IPO上市19-21十、案例精选21-28一、上市财务顾问概述????在企业财税方面，上市前需要准备的工作主要有几大块：集团架构重组；税务安排；了解新旧及中外会计准则差异。财务会计要达到上市要求，聘请优秀的财务顾问是保障上市成功非常重要的一步。上市财务顾问一般工作流程中投顾问的工作◆财税诊断——按照上市公司要求规定的会计期间进行全面的财税诊断，理出诊断意见和处理意见；◆财税调整——根据实际完成财税基础信息处理，具体指导企业实施财税信息的调整；◆财税报告——规范财税处理的财税成果报告，准确评估企业的财务成果，为公司上市提供可操作的财税处理建议，为企业的经营规划确立基本的财税管理战略；◆辅导协助——在调整以前期间财税处理的基础上，具体辅导公司按上市要求延续处理现有的财税事务，以符合上市审计的要求，并协助通过上市审计。中投顾问的优势◆专业出众的执行团队：??? 咨询企业竞争力最基本的保障就是专业人员团队，中投顾问以其品牌优势吸引人才，以专业眼光挑选人才，聚集了业内最顶尖的专业人才队伍，受到媒体广泛关注。◆丰富的资本运作经验：????中投顾问较早开展投行业务，通过大量的实际项目积累了丰富了改制、兼并收购、上市财务顾问等操作经验，效率水平极高。◆社会资源丰富：????通过多年业内实践、重要客户关系的积累与保持、媒体关系的巩固，企业得到业内的广泛认可与尊进，与众多资本市场机构建立了紧密深入的合作关系，为企业业务的开展提供了较多资源。◆强大的后援研究团队：????中投顾问研究团队颇具实力，大量接受各大财经媒体采访。作为项目执行的智力支持，研究团队积累了众多领域行业与资本市场研究成果、紧密跟踪业内动态与政策走势，使执行团队工作高效而具有前瞻性。二、IPO上市导向战略规划中投顾问IPO上市导向战略规划的价值????中投顾问依据相关的法律法规，结合行业及企业的特点，凭借自身丰富的实战经验和强大的团队力量，帮助企业制定IPO上市导向战略规划，使企业在早期从战略的高度部署实施上市安排。方向比努力更重要，未雨绸缪的IPO上市导向战略规划是企业合理避税、财务规范、法律规范等规范运作并成功登陆资本市场的行动指南；是企业持续发展的基础；是企业领跑于行业的核心动力；是企业不断创造价值的源泉和保障；也是中投顾问对企业一直追求的价值所在。中投顾问IPO上市导向战略规划的内容◆尽职调查???? 中投顾问IPO上市导向战略规划的尽职调查是中投顾问项目组在企业的配合下，对企业所处的行业、企业基本情况、历史沿革、业务记录、技术优势、高管及核心技术人员情况、公司财务税务、同业竞争与关联交易、重大合同、知识产权、环境保护、员工情况、和公司发展规划等方面进行全方位地调查，然后出具详细的尽职调查报告。◆企业诊断???? 尽职调查之后，中投顾问依据企业上市相关的法律法规，从拟上市企业的上市主体资格、独立性、规范运行、财务与会计、环境保护等方面对企业是否存在上市障碍等进行全方位诊断，然后出具诊断报告。◆战略规划???? 诊断之后，中投顾问根据诊断的结果，为企业制定明确的IPO上市战略目标，并从整体战略、业务战略、运营战略、财务战略、营销战略、人力资源战略等方面制定达成企业IPO上市战略目标的具体措施、竞争策略和能力培养规划。帮助企业制定切实可行的战略实施方案，明确操作步骤和时间节点，让本战略规划真正成为企业规范运作并成功登陆资本市场的行动指南。◆跟进服务???? 战略规划实施方案拟定后，企业实施过程中，中投顾问对实施中所遇到问题进行持续跟进、分析与解决服务。中投顾问IPO上市导向战略规划的流程三、尽职调查尽职调查????尽职调查是指交易或投资决策制定前，在目标公司配合下对目标公司详细的财务、法律和运营状况等进行详细的调查，包括审核公司账务、调查公司内部及外部利益相关者，如供应商和客户，等等。中投顾问提供的尽职调查服务????法律尽职调查、财务尽职调查、税务尽职调查、商业尽职调查、人事尽职调查等。中投顾问尽职调查的价值中投顾问作为专业的第三方中介机构，能独立于投资者和目标企业，能保证调职调查报告的客观、专业、全面。中投顾问尽职调查部分内容第一章公司简介第二章公司组织结构第三章供应情况第四章业务和产品第五章销售情况第六章研究与开发第七章公司主要固定资产和经营设施第八章公司财务第九章主要债权和债务第十章投资项目第十一章公司其他情况第十二章行业背景资料中投顾问尽职调查流程四、企业改制企业改制概述????非股份制企业为实现境内上市，必须进行