中小企业同业研究.docVIP

中小企业同业情况调研报告 目 录 一、建设银行 2 1、组织架构与业务情况 2 2、业务边界 2 3、产品 2 4、近期动态 4 5、品牌 5 二、招商银行 7 1、组织架构与业务现状 7 2、业务边界 8 3、业务布局 8 4、产品 9 5、经营理念 10 6、品牌 12 三、浦发银行 14 1、组织架构与业务现状 14 2、业务边界与目标客户 15 3、产品与开发方案 15 4、经营理念 17 5、品牌策略 18 四、花旗银行 19 1、整体架构 19 2、目标客户 19 3、业务布局 19 4、特色产品与方案 20 5、经营理念 20 一、建设银行 1、组织架构与业务情况 建设银行的中小企业业务由其总行公司业务部下的中小企业中心负责指导开展。2009年，建行在12家一级分行下成立了中小企业一级部门，加快了中小企业业务的开展步伐。截止09年末，建行中小企业贷款总共12322.14亿元，较上年10,280.61亿元的水平新增了2000多亿元；贷款客户5.67万户，较上年4.88万户增加了7900万户。 2、业务边界 建设银行主要通过企业的年销售收入来界定中小企业业务边界，具体如下表： 小型 中小型 中型 销售收入 500万-3000万 3000-8000万 8000万-2亿 3、产品 （1）诚贷通 诚贷通是由建行开发出的种无需抵押担保的小企业小额无抵押贷款产品，于09年在建行部分分支机构开始进行试点。该产品由企业主或企业实际控制人通过提供个人连带责任保证获取贷款，无须提供抵（质）押物，贷款额度在人民币50万-100万元之间，期限为一年，可随借随还，到期经过年审可不还款继续使用。经年审通过后，额度有效期自动延长一年。 从目前建行首家试点行——金华市分行的情况来看，该信用贷款的试验面还很小，基本圈定在建行信用等级A1以上、销售收入500万元以上、经营期限3年以上的小企业里面。 （2）E贷通 E贷通是建设银行与阿里巴巴联手推行的以“网络联保贷款”为主体的小企业贷款，包括电子商务联贷联保业务、电子商务速贷通业务及大买家供应商融资业务。电子商务联贷联保业务是指3家（含）以上借款人，通过网络自愿共同组成一个联合体，联合体成员之间协商确定授信额度，向建行联合申请贷款，每个借款人均对其他所有借款人因向银行申请借款而产生的全部债务提供连带责任；电子商务速贷通业务是对借款人不进行信用评级和一般额度授信，依据客户提供的足额有效的抵（质）押担保，并结合客户第一还款来源及网络信用而办理的信贷业务，并对网络信用好的电子商务客户给与一定比例的追加贷款额度；大买家供应商融资业务是供应商在正常经营过程中，以其持有的经建设银行和大买家确认的，尚未履行交货义务，相应款项尚未收付的购货订单为依据，向建行申请融资的信贷业务。上述创新产品中的电子商务联贷联保和大买家供应商融资业务无须抵(质)押物，真正为无法提供押品的小企业解决融资难的问题。 该产品通过申请人在阿里巴巴的诚信通会员资格及历史交易记录等信息，控制贷款风险。目前该产品的服务区域已从长三角区域逐步扩大到北京、上海、广州等8个地区。 （3）乾元——中小企业信托贷款集合型理财产品 该产品是建行创新推出的中小企业信托贷款集合型理财产品。首期“乾元——中小企业信托贷款集合型理财产品”由建行安徽省分行发行，总额为1亿元。该产品通过协调和汇集政府、信托公司、担保公司、中介机构、社会资金等各方面力量，有力地支持了中小企业发展，同时降低了信贷资金对银行的资本占用。2010 年，建行将在上海、潍坊、马鞍山、苏州等多各区域积极推广该项产品。 （4）速保通 “速保通”是建设银行广东省分行与广东省中小企业信用再担保有限公司共同开发的专门针对经营情况良好、有一定的抵押物的中小企业，由担保机构提供有效担保、广东担保承担固定比例再担保的信贷新产品。该产品通过抵押+专业担保公司担保，将抵押率扩大到100-150%，贷款最长可以到3年，产品审批开通了专门绿色通道以提升效率。 4、近期动态 为提升对小企业客户的专业化服务程度，近年来建设银行加快了与同业机构的合作，在中小企业业务流程改造方面进行了一系列探索。 一是通过与战略投资者淡马锡之间的合作，建行逐步开始进行中小企业业务“流程化”处理的改造工作，在各分支机构组建了约140家“信贷工厂”模式的小企业经营中心，并为各层级的小企业专业机构配置专业人员近 2,000人。 二是通过与美国银行合作，借鉴其“10万美元贷款无需担保”的技术和做法，初步开始探索无担保小额授信业务。 5、品牌 建行是四大国有银行中，较为重视中小企业品牌建设的银行，其中小企业品牌“速贷通”与“成长之路”目前在市场上仍保持着强大的号召力。在品牌宣传中，建行注重强调其中小企业产品的“灵活、便捷、高效”特性，以简便易