2010年水的生产和供应业行业水的生产和供应业2010年年度行业分析报告汇.docVIP

水的生产和供应业 2010年年度行业分析报告 深圳联合信用管理有限公司 二零一一年三月 分析师： 刘丽丽 联系电话：0755传真：0755地址：深圳市福田区竹子林求是大厦东座801 摘 要 水是一切生命的源泉，是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源，水务行业亦成为社会进步和经济发展的重要支柱。 目前我国水务行业整体呈现量增（城市化与工业化进程、人均用水排水量与污水处理率双重提升）价升（自来水水价、污水价格持续上升）、营业收入稳定增长(其中污水行业增速更快)、投资增速加快（主要以污水处理厂建设为主，2009年增速67%）的良好态势，亦面临区域垄断性强、市场集中度低、盈利水平稳中偏低（30%左右的毛利率、15—30%左右的净利率及8-10%的净资产收益率）的客观现状。 根据国家统计局披露的相关数据显示，2010年全年，我国水的生产与供应业城镇固定资产投资总额总计1705.21亿元，同比下降2.9%，占全国总投资的的比重为0.7%，整个行业增加值的年增速为5.6% 从行业动态来看，水务行业的政策总体方向是加快市场化，推动水价改革以促进水资源保护，具体政策包括市场准入逐步放开、行业整合加快、水价改革、特许经营和加快污水工程建设等核心内容。 随着深圳市经济持续快速发展，水的生产和供应业规模稳步增长（2010年1-8月，深圳全市自来水生产量为98,477.21万立方米，较去年同期增长5.6%），水资源利用效率不断提高（2008年全市日均用水量由2000年的777升降至575.66升，全市万元GDP用水量则由54.3方降至23.66方），水污染治理能力显著改善。近年深圳市通过对全市供水企业的股权重组，实现供水资源的优化整合，目前已经取得显著成效，但深圳市亦面临淡水资源紧缺、原水高度依赖、水污染严重等现实问题，函待解决。 有关水价调整方面，自2010年1月6日深圳市发改委举行过水价听证会后，水价上涨的基调已基本建立，但最终方案仍未出台， 受政府高度控制原因，2010年全年，深圳市水的生产与供应业基本保持平稳发展的态势，重要的水务工程建设、排水设施建设在紧张有序的进行，水质达标状况良好。 深圳市人口稠密，经济发展潜力大，水的生产和供应业具有良好的成长性。 目 录 一、全国水务行业现状 4 （一）、我国水资源概况 4 1、我国人均水资源紧缺且分布不均 4 2、水污染现状严重 5 （二）、我国自来水生产行业分析 7 1、自来水用水规模增长缓慢，城市供水量趋于稳定 7 2、行业集中度不高，部分企业盈利状况差 8 （三）、我国污水处理行业分析 9 1、污水处理行业快速发展 9 2、污水处理从大型城市逐步扩散至中小城市 11 3、污水处理投资有望加速增长 12 （四）、水价和污水处理价格总体呈逐步上调趋势 13 1、国内水价较低，还有较大的上涨空间 13 2、水价上涨环节将以自来水价格和污水处理费为主 14 （五）2010年全国水务行业具体运行情况 14 1、供水行业实现量价齐升 14 2、污水处理量与污水处理费稳步提升 16 3、大气治理任务依旧严峻 17 4、固废产生量增速下降，处理率提高 18 二、深圳市2010年第四季度水务业分析 20 （一）、深圳市水务市场基本特征 20 1、水资源开发利用 20 2、供水量基本稳定，水资源利用效率逐步提高 21 （二）、深圳市水务市场的整合 23 1、整合前特区内外管理不一、差距较大 23 2、整合后有利于全市水务资产的优化配置 24 （三）、2010年深圳市水务业市场现状 26 1、水的生产与供应量 26 2、水质监测 27 3、水价 27 4、深圳市水价整体呈上涨趋势 29 （四）、深圳市供水情况预测 30 三、附录 31 附录一：深圳市主要水供应企业情况介绍 31 附录二、《国家发展改革委、住房城乡建设部关于做好城市供水价格管理工作有关问题的通知》 33 附录三、报告相关说明 35 一、全国水务行业现状 水是一切生命的源泉，是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源，水务行业亦成为社会进步和经济发展的重要支柱。具体来说，水务行业是由原水生产与供应、自来水生产和供应、自来水销售、污水收集和处理、再生水（中水）生产和销售等多个环节形成的完整产业链。 图1 水务行业价值链 （一）、我国水资源概况 1、我国人均水资源紧缺且分布不均 根据国家统计局公布的资料的显示，2008年底我国水资源总量约为2.74万亿立方米，约占全球水资源总量的7%，居世界第六位。但由于我国人口基数大，人均水资源只有世界平均水平的1/4，是世界人均水资源贫乏国家之一，而且水资源总量和全国人均水资源量呈总体下降趋势。 图2 2000年-2008年我国水资源