新能源产业基金初步方案.pptx

一、项目背景 二、方案要素 三、基金投资范围 四、基金交易结构图 五、基金风控措施 六、主要合作方介绍 ; 贵安新区系国家级新区，新能源车企长江五龙、国内领先的充电企业电桩股份已落户新区。 为在贵州全省推广新能源车，目前急需在各地州市及旅游景区建设大型公共充电设施。 为加快推进充电基础设施建设，民生信托、贵安开投、电桩股份等合作方拟设立新能源产业基金提供投融资支持。; 1、合作方共同设立新能源产业基金，首期基金以贵州各地（新区优先）政府公共充电基础设施建设为主要投资方向； 2、基金规模：30-50亿；基金期限：5年 3、基金管理人：可采用双GP模式(民生信投全资子公司、电桩股份/贵安新能）； 4、投资方式：股权投资、债权投资； 5、资金募集：民生信托负责募集优先级LP，占基金总规模的80-90%，贵安金投出资认购劣后级LP，占基金总规模的10-20%（暂定），资金可以根据项目建设需求分期到位。 ; 1、贵州全省建设充电桩网络； 2、投资新能源汽车销售、租赁、运维、汽车后服务等项目； 3、投资新能源相关配套产业。;5;1、充电基础设施采用政府采购模式，纳入当地财政预算，在政府资金到位之前，基金提供阶段性支持。 2、信托与贵安开投或贵安金投事先签署lp份额转让协议； ，若政府平台未能履约（可以给予一定的宽限期），开投/金投向信托支付对应的份额转让价款 3、贵安开投或贵安金投认购劣后级lp份额（占基金规模的10-20%）。; 1、基金与贵安新能及项目所在地平台公司成立合资公司作为项目公司（贵安新能也可以直接作为项目公司）； 2、项目公司与贵州各地政府或政府平台签订充电设施建设协议（采用政府采购模式）； 3、相关协议签订后，基金以股权或债权方式提供阶性资金支持。 ;贵安新区开发投资有限公司 成立于2012年11月29日，是贵州省人民政府批准成立的省管国有大型企业。注册资本100亿元人民币，系国家级新区贵安新区开发建设的运作平台和执行层 截至2015年，总资产规模2081亿元，净资产规模1140亿元。主体及债项评级aa+。;电桩股份【股票代码：833424】： 新能电庄科技股份有限公司，获得国家高新技术企业荣誉，公司作为智能设备制造商和技术方案供应商，通过互联网+智慧能源的模式，从能源互联+储能技术+电动汽车车桩网一体+智慧城市打通整个能源产业全产业链，提供城市智慧能源综合解决方案。 电桩是国内唯一一个具备大、中、小各型充电站 从独立立面设计、结构设计、电力设计、施工组织、智能自主充电系统解决方案以及互联网全智能运营体系充电站设计施工建设运营经验的新能源综合服务产业公司 电庄全面参与了贵州省全省充电基础设施整体规划和运营体系。 ; 贵安新区、山东日照心能一体化项目已投入运营，德阳能源互联网示范与电庄股份智能制造基地2.0即将亮相;11