南京市国有资产投资管理控股(集团)有限 责任公司2011年度第一期中期票据募集说明书_精品.pdf

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 ） 担保方式：无担保 期限：5 年期 信用级别：经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人的 主体信用级别为 AA+级，本期中期票据的信用级 别为 AA+级 二〇一一年十月 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 备案，备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 4 一、本期中期票据相关的风险4 二、发行人相关的风险4 第二章 发行条款 10 一、本期中期票据主要条款10 二、本期中期票据发行和承销方式11 第三章 募集资金用途 14 一、募集资金运用计划14 二、对下属子公司运用募集资金的监管措施与偿债保障措施15 三、发行人承诺17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况18 二、发行人治理结构32 三、发行人董事、监事及高级管理人员39 四、发行人业务状况41 五、发行人所在行业状况69 六、发行人发展战略与竞争优势79 七、发行人在建工程及未来五年投资计划84 第五章 发行人主要财务状况 88 一、财务概况88 二、公司合并及母公司财务报表数据89 三、发行人财务情况分析107 四、有息债务情况130 五、发行人的关联交易分析138 六、重大或有事项及承诺事项情况140 七．海外投资情况143 八、衍生产品投资情况144 九、本次中期票据到期时其他主要债务到期的情况144 十、其他重要事项144 第六章 发行人的信用评级和资信状况 145 一、信用评级145 二、发行人资信状况148 第七章 本期中期票据的担保情况 151 第八章 违约责任与投资者保护机制 152 一、违约事件152 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 二、违约责任152 三、投资者保护机制152 四、不可抗力156 五、弃权157 第九章 税项 158 一、营业税158 二、所得税158 三、印花税158 第十章 信息披露 159 一、信息披露机制159