南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司2014年度第一期中期票据募集说明书_精品.pdf

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 南京市国有资产投资管 发 行 人： 理控股（集团）有限责 任公司 主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 联 席 主 承 销 商： 南京银行股份有限公司 注册发行总额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 ） 担保方式：无 期限：5 年期 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信 用级别为AAA级，本期中期票据的信用级别为AAA级 二〇一四年九月 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中 期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他 影响偿债能力的重大事项。 1 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4  一、常用名词释义 4  二、专用名词释义 5  第二章 风险提示及说明 7  一、本期中期票据的投资风险 7  二、发行人相关的风险 7  第三章 发行条款 15  一、本期中期票据主要发行条款 15  二、本期中期票据发行安排 16  第四章 募集资金运用 18  一、本期中期票据募集资金的用途 18  二、本期中期票据募集资金的管理 19  三、发行人承诺 19  第五章 企业基本情况 20  一、发行人基本情况 20  二、发行人历史沿革 20  三、发行人控股股东和实际控制人 21  四、发行人独立性 22  五、发行人重要权益投资情况 22  六、发行人治理结构、组织机构和内控制度 27  七、人员基本情况 34  八、发行人主营业务经营状况 36  九、在建、拟建项目与未来投资计划 68  十、发行人业务发展目标 72  十一、发行人所处行业状况 73  十二、发行人行业地位及竞争优势 83  第六章 企业主要财务状况 88  一、发行人财务报告编制及审计情况 88  二、发行人主要财务数据和指标 89