2014年成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司公司债券信用评级报告.pdfVIP

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明  为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托 关系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵 循了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级 意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、 及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有、或卖出等 投资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和 发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 龙泉驿国投是经成都市龙泉驿区人民政府于2005年10月批准， 由成都市龙泉驿区国有资产管理委员会办公室（以下简称“龙泉驿 国资办”）出资设立的国有独资公司，截至 2013 年末，公司注册资 本为 10 亿元人民币，实际控制人为龙泉驿国资办。 公司主要从事成都市龙泉驿区保障性安居房工程及其他政府指 定的重大项目的建设投资和运营管理等业务，是龙泉驿区安居房工 程项目建设的主要投融资主体。截至 2013 年末，纳入合并报表范围 的子公司共 2 家，分别为成都市创投置业有限公司（以下简称“创 投公司”）和国开四川（龙泉驿）城乡统筹发展投资有限公司（以下 简称“国开龙泉驿”）。 发债情况 本期债券概况 本期债券是龙泉驿国投面向境内机构投资者发行的公司债券, 拟发行总额 20 亿元人民币，发行期限为 7 年。本期债券采用固定利 率，在存续期内采用单利按年计息，每年付息一次。同时设置本金 提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3～7 个计息年度末分别按照 债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随 当年兑付的本金部分一起支付。本期债券面值 100 元。本期债券无 担保。 募集资金用途 本期发行债券募集资金为 20 亿元，拟用于成都市龙泉驿区安居 工程-楠博苑五期 A 区建设项目、安居工程-十陵片区建设项目及安 居工程-黎明新村四期建设项目。 安居工程-楠博苑五期A区建设项目建设地址为龙泉驿区大面街 办青台村及天鹅湖片区。项目总建筑面积 571,515 平方米，其中住 宅建筑面积 352,713 平方米，商业用房建筑面积 84,570 平方米，配 套设施建筑面积 134,232 平方米，项目总投资 152,500 万元。 安居工程-十陵片区建设项目建设地址为龙泉驿区十陵街办来 龙村、十陵街道太平村五组、石灵社区四组。项目包括平安家园及 成都大学二期 A 区。平安家园总建筑面积 394,625 平方米，其中住 宅建筑面积 274,150 平方米，商业用房建筑面积 26,906 平方米，配 套设施建筑面积 93,569 平方米；成都大学二期 A 区总建筑面积 123,968 平方米，其中住宅建筑面积 89,054 平方米，商业用房建筑 面积 9,720平方米，配套设施建筑面积 25,195平方米。项目总投资 146,200 万元。 安居工程-黎明新村四期建设项目建设地址为龙泉驿区柏合镇 3 公司债券信用评级报告 黎明新村。项目总建筑面积 490,008 平方米，其中住宅建筑面积 320,827 平方米，商业用