PICC市场地图系统操作手册V4.5.ppt

18.业务员查看 查看业务员详情 19.业务员修改 业务员可被修改归属机构和归属团队，业务员归属团队被修改后，此业务员在原来团队的下属业务员列表中消失，出现在新的归属团队中。此功能用来调整数据对接过程中，团队信息不准确的问题。若团队发现自己的业务员不在自己团队中，或者自己团队中出现不对的业务员，可上报到市级管理员，由市级管理员查询到此业务员，对其团队信息修改。以下以操作员“刘元”为例 19.业务员修改 刘元原来所在团队业务员列表 19.业务员修改 修改刘元归属团队 19.业务员修改 重新选择刘元的团队 19.业务员修改 业务员信息中刘元信息已更新 19.业务员修改 原来团队中刘元已不存在 19.业务员修改 刘元出现在新的团队中 20.业务员新增 第一步，业务员管理点击增加 20.业务员新增 第二步，填写业务员信息 20.业务员新增 第三步，业务员管理中查看在同一个团队中的业务员列表 20.业务员新增 第四步，团队管理中对应团队的“下属业务员”列表 21.业务员删除 21.业务员删除 业务员列表删除成功 21.业务员删除 团队中的下属业务员对应的业务员也对应删除 * * 7.用户新建 7.用户新建 注意：新建用户在选择用户的“机构名称”时，若机构列表中同时出现 分公司和分公司的部门如总经理室、办公室等时，选择分公司，不要选 部门，否则出现新增的用户无法登陆系统问题。 8.用户查删除 9.团队管理界面 10.团队查询 按团队名称进行查询 11.团队查看 12.团队修改 第一步，进入修改页面 12.团队修改 第二步，选择所属机构 注意： 修改团队的归属机构 时，应先进入用户管 理模块将该团队的团 队长的归属机构名称 修改为相同的机构， 否则可能出现选择归 属机构之后团队长下 拉菜单为空或者没有 对应团队长的情况。 第三步，选择团队长 12.团队修改 注意： 若出现团队长为空的 情况，或者没有相应 的团队长，需到用户 管理界面将预期的团 队长的机构名称，改 为对应的机构。 12.团队修改 第四步，修改结果查询 13.团队下属业务员 14.团队新增 新增团队时可能遇到以下情况： 团队所在的支公司下有预期的团队长，此时选定团队长，填写完成团队信息即可完成； 团队所在的支公司下没有预期的团队长： 系统中有预期的人，但此人没有团队长权限，到用户管理中找到此人，赋予其团队长权限； 系统中无此人，到用户管理中在对应支公司下新建用户，然后赋予其团队长权限。 此时，重新进入新增团队流程，选择所在支公司之后，团队长下拉菜单中将包含预期的团队长。 14.团队新增 新增团队流程图 14.团队新增 第一步，点击增加按钮 14.团队新增 第二步，进入新建页面 14.团队新增 第三步，填写团队信息选择团队长（有预期人员） 14.团队新增 第四步，填写完成，点击增加 14.团队新增 第五步，新增团队可被查询 14.团队新增 第六步，新增团队中无下属业务员 14.团队新增 若选择团队长时无预期人员 14.团队新增 第一步，到用户管理中新增用户 14.团队新增 第二步，填写用户信息，点击增加 14.团队新增 注意：添加用户选择机构时，若用户属于市级公司内部的部门，如 下图所示的总经理室、办公室等，一律选择市公司，不要选到部门， 否则新添加的用户仍无法登陆系统。 14.团队新增 第三步，用户列表中查找到新增的用户，管理用户角色 14.团队新增 第四步，进入用户角色管理界面 14.团队新增 第五步，将团队长角色赋予此用户 14.团队新增 第六步，回到新增团队界面，可找到预期团队长 14.团队新增 第六步，填写完团队信息点击增加，完成新建 15.删除团队 注意： 团队删除时，会将团队中下属业务员一同删除，若只想删除团队信息，不想 删除其下属业务员，应在删除团队前先进入“业务员管理”，通过团队名称 找到其所有下属业务员，然后逐一点击“修改”，将业务员的归属团队改到 另一团队中（若团队不存在，应先新建团队）。然后返回“团队管理”将团 队删除。 15.删除团队 16.业务员管理界面 17.业务员查询 按团队名称查询 4. 团队长推送收回与重推 重新推送成功。 4. 团队长推送收回与重推 团队长推送记录查询中推送轨迹已变更为推送到陈杰。 5. 区县管理员推送收回与重推 区县管理员推送记录查询中推送轨迹也已变更为推送到陈杰。 5. 区县管理员推送收回与重推 区县管理员批量收回客户。 5. 区县管理员推送收回与重推 区县管理员批量收回的客户在待推送客户中可以查询到，选中要重新推送 的客户可重新推往的团队，点击重新推送。 5. 区县管理员推送收回与重推 区县管理员推送记录查询中客户的推送轨迹已更新为重新推送的团队。 6. 市级管理员推送收回与重推 市级管理员推送记录查