深圳爱施德股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补.PDFVIP

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-159 深圳市爱施德股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称 “《意见》”），保障中小 投资者知情权，维护中小投资者利益，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公 司”）就本次非公开发行摊薄即期回报对该公司主要财务指标的影响及公司拟采 取的措施公告如下： 一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提： （一）主要前提条件 1、假设本次非公开发行方案于2016年3月实施完毕； 2 、假设本次非公开发行按照发行底价9.664元/股发行，本次非公开发行股票 数量4,135万股，募集资金总额39,960.64万元，暂未考虑发行费用； 3、2014年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为2,914.41万元。鉴 于公司2015年审计报告尚未出具，根据公司2015年10月27 日披露的《2015年第三 季度报告全文》，预计2015年公司利润全年增长幅度为311.75% －414.69% 。此 次测算，2015年归属于上市公司股东的净利润按增长311.75%和414.69% 的情况 分别进行测算。2016年业绩情况目前无法预测，暂按增长幅度0%-10%进行测算。 前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行摊薄 即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策； 4 、鉴于公司2015年审计报告尚未出具，2015年期末归属于上市公司股东的 净资产，除《2015年第三季度报告全文》预计2015年实现的净利润之外，不考虑 其他因素的影响； 5、2016年期末归属于上市公司股东的净资产，除本次非公开发行募集资金、 假设2016年实现的净利润之外，不考虑其他因素的影响； 6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 （二）发行当年对财务指标的影响 情形一：假设2015 年度归属于上市公司股东的净利润较2014 年度增长 311.75%，即实现利润1.2亿元，2016年度归属于上市公司股东的净利润较2015年 度增长0%，即无增长，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响对比如下： 单位：万元 2015 年/2015 年 2016 年/2016 年12 月31 日 项目 12 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 991,384,839.00 991,384,839.00 1,032,734,839.00 归属于母公司所有者的净利润 12,000.00 12,000.00 12,000.00 期初归属于母公司的所有者权益 429,837.18 439,998.90 439,998.90 期末归属于母公司的所有者权益 439,998.90 451,998.90 491,959.54 基本每股收益（元/股） 0.120 0.121 0.117 稀释每股收益（元/股） 0.120 0.121 0.117 每股净资产（元/股） 4.438 4.559 4.764 加权平均净资产收益率