武汉地铁集团有限公司2017年第一期绿色中期票据发行公告发行人.PDFVIP

武汉地铁集团有限公司2017 年度第一期绿色中期票据发行公告 武汉地铁集团有限公司 2017 年度第一期绿色中期票据发行公告 发行人 主承销商及簿记管理人：中国银河证券股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二○一七年七月 武汉地铁集团有限公司2017 年度第一期绿色中期票据发行公告 一、重要提示 武汉地铁集团有限公司（以下简称“本公司” ）董事会已批准本发行公告， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司发行本期绿色中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期绿色中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期绿色中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期绿色中期 票据，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 根据中国银行间市场交易商协会 2016 年 9 月28 日下发的《接受注册通知 书》（中市协注[2016]GN7 号），武汉地铁集团有限公司发行绿色中期票据的 注册额度为20 亿元。中国银河证券股份有限公司担任主承销商和簿记管理人， 中国农业银行股份有限公司担任联席主承销商。本期绿色中期票据发行规模为 20 亿元，期限为十五年，在本期绿色中期票据存续期的第五、第十个计息年度 末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期绿色中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外）。 本期绿色中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 本发行公告仅对发行武汉地铁集团有限公司 2017 年度第一期绿色中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资本期绿色中期票 据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期绿色中期票据发行人未能兑付或 未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。 投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（ ）和 中国货币网（ ）上的《武汉地铁集团有限公司2017 年 度第一期绿色中期票据募集说明书》等信息披露文件。 武汉地铁集团有限公司2017 年度第一期绿色中期票据发行公告 二、释 义 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 武汉地铁/本公司/ 指 武汉地铁集团有限公司 公司/发行人 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 绿色中期票据 指 的，约定在在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期绿色中期票 发行总额为人民币 20 亿元的武汉地铁集团有限公司 指 据 2017 年度第一期绿色中期票据 本期发行 指 本期绿色中期票据的发行 发行人根据有关法律、法规为发行本期绿色中期票据 募集说明书 指 而制作的《武汉地铁集团有限公司 2017 年度第一期绿 色中期票据募集说明书》 发行人根据有关法律、法规为发行本期绿色中期票据 发行公告 指 而制作的《武汉地铁集团有限公司 2017 年度第一期绿 色中期票据发行公告》 协会/ 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 制